有色金属贸易合集12篇

时间：2023-07-10 09:25:29

有色金属贸易

有色金属贸易篇1

长期以来，我国的有色金属贸易行业都处于一种比较混乱的状态。在有色金属市场竞争中，我国有色金属贸易企业参与竞争的主要方式是不断的降低有色金属的价格。但随着有色金属变得越来越少，这种竞争方式必然不是长久之计。在经济全球化的背景下，如何提高有色金属贸易企业的竞争力，如何在激烈的竞争中立于不败之地，已经成为我国有色金属贸易企业面临的重要问题，而能够有效的解决这个问题的手段就是加强对有色金属贸易企业的战略管理，缩小与发达国家之间的差距，鉴于此，本人认为这一课题的研究具有重要的现实意义。

一、有色金属贸易企业面临的市场环境分析

（一）有色金属贸易企业面临的宏观环境分析

有色金属贸易企业面临的宏观环境主要包括政治法律环境、经济环境、技术环境和社会文化环境，下面我们一一进行阐述。1.政治法律环境。总体来说我国有色金属贸易企业发展的政治法律环境良好，首先我国的政局稳定，同时国际关系也比较稳定，出现贸易限制的情况较少。其次我国为了发展西部经济，实施了西部大开发的战略，为有色金属贸易企业的发展提供了良好的政策基础。2.经济环境。近年来，我国的国民经济快速增长，为有色金属贸易企业的发展提供了良好的经济环境。3.技术环境。随着科学技术的不断进步，我国的互联网计算机技术和电子商务技术都得到了大幅度的提高，为对外贸易的发展提供了良好的技术支持。4.社会文化环境。我国在对外贸易方面有着悠久的历史，唐朝的“丝绸之路”以及明朝的“郑和下西洋”都是最好的例子，并且目前，从对外贸易的规模来看，我国也已经成为真正的贸易大国。

（二）有色金属贸易企业面临的微观环境分析

对有色金属贸易企业面临的微观环境分析主要包括两个方面：一是我国有色金属产业的发展情况。我国属于有色金属贸易大国，不仅贸易的规模不断扩大，贸易结构不断优化，而且经济效益也逐渐提高，并且有十多种金属位居世界的前列。二是我国对外贸易发展的情况。我国加入世界贸易组织以来，对外贸易行业发展迅速，并且发展势头强劲，为有色金属贸易企业的发展提供了良好的发展机遇，但是仍然存在地区发展不平衡的现象。

（三）对有色金属贸易企业进行简单的SWOT矩阵分析

为了更好的了解我国有色金属贸易企业面临的形势，本文用SWOT矩阵对一般的有色金属贸易企业进行了简单的分析，如图1所示。

二、有色金属贸易企业在管理中存在的问题

有色金属贸易企业在企业管理中存在的主要问题包括以下几点：一是企业的发展观念比较落后，对企业的定位不够准确。二是企业的发展结构不够优化，使企业的竞争力较弱。三是缺乏有效的企业管理制度或者是执行力度较差，总之在企业管理方面的质量和效果较差。四是企业不重视信息传递渠道的建设，使信息的传递的畅通性较差。五是企业对人力资源管理的水平较低，没有充分发挥出工作人员的能力。同时，不注重对企业文化的建设，使企业的品牌竞争力较弱。

三、对有色金属贸易企业的战略性思考

（一）对有色金属贸易企业重新进行定位

在新形势下，传统的发展模式已经不能适应市场竞争的需求，企业竞争的方式也逐渐从单个企业的竞争发展到供应链的竞争，因此，有色金属贸易企业一定要结合实际的发展情况对企业重新进行定位。首先，有色金属贸易企业应该要加强供应链的建设，将企业的供应链向横向、纵向发展，从而推动有色金属贸易企业向多元化的方式发展。然后，有色金属贸易企业还要根据自己企业发展的情况，适当的扩展发展的领域，从而提高企业的竞争力。

（二）不断优化企业的结构

不断优化企业的结构是促进企业发展的重要途径，调整优化企业的结构可以从四个方面入手：一是调整企业的产品结构。有色金属贸易企业要改变传统的粗放经济的发展模式，逐渐向科学技术含量较高、附加价值较大的产品贸易发展。二是调整企业的市场结构。调整市场结构主要是指我国的有色金属贸易企业在稳固现有市场的前提下，努力开拓新的市场，从而增加贸易的规模，提高企业的发展水平。三是调整企业的客户结构。有色金属贸易企业要大力发展直接用户和终端用户，减少中间流程，从而提高经济效益。四是调整企业的人员结构。企业要根据实际的发展情况，选择合适的人才，同时注意提高外销人才的比例。

（三）建立完善的企业管理制度

首先，有色金属贸易企业应该要建立完善的现代企业制度，提高企业的现代化程度，从而更好的适应实际的发展情况，提高竞争力。其次，有色金属贸易企业要积极的建立有效的激励奖惩制度和约束制度。多数有色金属贸易企业在这一点上存在很大的问题，主要表现为激励不足，约束不够，因此建立完善的激励制度和约束制度至关重要。

（四）畅通信息传递的渠道

企业要想在市场中长久生存，一定要能够及时获取有效信息，因此企业畅通信息传递的渠道势在必行。首先，加强资金的投入，建设信息传递渠道所需的设备。其次，要制定科学的管理制度，保障信息传递的持续性，同时还要在一些关键的环节明确相关人员的责任，从而保障信息的有效传递。

（五）做好人力资源的管理

目前，企业之间的竞争归根到底是人才的竞争，因此，企业要加强对人力资源的管理。首先，扩大人员的规模，为企业发展储备足够的人才。其次，重视人员的质量，注意提高人员的综合素质。最后，加强对人力资源的开发，并制定人力资源管理的计划，从而提高人员的利用效率，为企业发展提供更好的服务。同时，企业还要采取有效的措施树立良好的企业形象，从而提高企业的品牌竞争力。

四、结语

总而言之，虽然我国属于有色金属出产大国，但绝不是有色金属贸易强国，这主要是因为我国的有色金属贸易企业在管理的过程中还存在诸多问题，甚至有很多的有色金属贸易企业仍依赖国家的支持，从而导致我国的有色金属贸易企业普遍缺乏竞争意识，而这种情况也逐渐引起的国家以及整个有色金属贸易行业的关注和重视，国家和企业应该共同努力，形成合力，逐渐提高有色金属贸易企业管理的水平，只有这样才能使我国的有色金属贸易企业增强竞争力，并在激烈的国际竞争中长久立足，促进国民经济的健康发展。

参考文献：

[1]马月龙.对宁夏有色金属贸易企业的战略思考[J].企业改革与管理，2014（06）.

有色金属贸易篇2

收购意义大于价格影响

“如此大规模的合并，当然会对市场产生一定的影响，但有色金属市场规模十分庞大，两家公司的并购并不会过大地影响市场价格。”华东最大的铅锌贸易商负责人李先生认为，全球经济的逐步复苏才是有色金属价格上涨的根本动力。

记者通过调查了解到，贸易商最关注的并非嘉能可收购事件对有色金属价格产生的影响，而是贸易商收购矿产商这一事件本身的意义。

“金融控制贸易、贸易控制生产将成为产业发展的趋势，而贸易企业只有灵活运用期货等金融衍生品来实现贸易与金融的有机结合，才能在这一趋势中保住一席之地。”某国有企业大宗贸易部门负责人陈先生表示。

套利策略―独特的商业模式

2010年，被称为“大宗商品领域的高盛”的嘉能可，收入达到了1450亿美元。其招股说明书中透露，公司获得如此高收益的核心在于以独特的商业模式吸引机会主动来找他们。

所谓独特的商业模式，其实就是独特的套利策略。由于公司经营范围内许多实物商品的市场比较分散或者定期会有波动，不同区域或不同时间的商品买卖价格也会出现差异，嘉能可就抓住这一点，在地域、产品、以及时间上做文章，施展其套利策略。

“贸易公司的业务简单来讲，就是将货物从一个地方买入然后卖到另外的地方，但大型贸易商们的贸易都是与现代金融衍生品（期货和期权）一起做的。”陈先生认为，正是充分利用衍生品工具来规避风险和发掘不同市场间的机会，才成就了嘉能可。

有色金属贸易篇3

关键词有色金属价格；影响因素；分矿种比较；PVAR模型

中图分类号F062.1

文献标识码A文章编号1002-2104（2017）07-0035-11DOI：10.12062/cpre.20170461

有色金属矿产品是国际上流通量较大的大宗产品，其市场变动与国际经济形势变化息息相关。2000年至2008年间，中国铜、铝、铅、锌消费量分别由295万t、518万t、117万t、200万t增长至983万t、2 196万t、470万t、596万t，占全球消费量比例由19.3%、18.9%、17.3%、21.2%增长至47.05%、47.3%、43.25%、45.2%。同时，有色金属矿产品国际价格也不断攀升，铜、铝、铅、锌国际价格不断冲破历史高位。2008年金融危机后，金属矿产品国际价格大起大落，波动剧烈。2011年以来，在国际大宗产品价格大幅下跌的背景下，金属矿产品价格也不断下跌。截至2015年12月，全球矿业活动指数（PAI）已跌至39点，达到前3年的最低位；SNL金属价格指数也几乎下行至前3年来的最低点。有色金属是国民经济平稳运行所必须的基础性原材料，我国大部分的有色金属原矿依赖进口。有色金属国际价格的大起大落，不利于我国的资源安全战略，也不利于淘汰有色金属行业落后产能，推进国际产能合作。因此，研究有色金属价格波动的影响因素，对维护我国资源安全、支撑资源全球配置战略和促进矿产行业健康发展具有重要意义。那么，影响有色金属国际价格波动的因素有哪些？作为有色金属供给方和需求方对有色金属价格波动的影响又有哪些不同？这些都是值得深入探讨的问题。

现有研究影响有色金属国际价格波动因素的探讨主要体现在以下几个方面：①供给因素影响有色金属价格波动。有色金属属于资源类产品，具有资金、技术投入等投入要素密集型的特征。有色金属生产国的开采工艺的提升、资金实力的强弱、国家管控策略的松紧，都将显著影响有色金属价格波动。②需求因素影响有色金属价格波动。影响有色金属价格波动的需求因素体现在多个方面。随着需求国家工业化、城镇化程度的推进，不同阶段对有色金属的需求重点会发生变化，这将对有色金属价格波动产生冲击。③货币金融因素影响价格波动。近年来有色金属金融属性不断加深，伦敦期货交易所、上海期货交易所和纽约期货交易所等金融机构均上市了相关的期货、期权产品，交易量一直保持平稳提升态势。以伦敦期货交易所为例，2015年，LME铜交易量为10.3亿t、铝15.6亿t、铅3.2亿t、锌7.5亿t，而当年全球的实际贸易量仅分别为857万t、1 184万t、183万t、396万t，交易量分别为当年实际贸易量的120倍、132倍、168倍、190倍。大量投机资金的涌入，促使有色金属价格急剧波动，助推市场价格变化。

1文献综述

有色金属作为国际市场上流通量较大的大宗产品，影响其价格的波动因素与能源、粮食等大宗产品有相似之处，也有其独有特征，国内外学者从供需、实体经济等方面对其原因进行了探究。鉴于此，本文梳理大宗商品和有色金属大宗商品的有关文献，将相关观点归纳为以下供需层面，Trostle[1]等人认为，金属矿产品等大宗商品价格的波动与新兴国家的需求密切相关，新兴经济体经济增速较快时会引发大宗商品价格的上涨，反之，则会导致价格的大幅下跌。Hua[2]等人发现，工业化率、美元汇率和大宗商品价格可能存在长期线性关系，得出结果是工业化率的提升引发的大宗商品需求的旺盛，促使大宗商品价格的上涨。Cheung 和Sylvie[3]和Lalonde[4]等人认为，亚洲新兴经济体近年砭济快速发展对大宗商品的旺盛需求，是引发价格大幅上涨的主要因素。谭小芬等[5]运用向量自回归误差修正模型研究中国因素在国际大宗商品价格驱动因素中的重要性，指出总需求是影响国际大宗商品价格的主要因素，中国因素在价格波动中所起的作用不如发达国家显著。

实体经济层面，韩立岩、尹力博[6]建立涵盖532个经济指标的因素增强型向量自回归模型，分析影响大宗商品价格波动的因素，认为实体经济是影响国际大宗商品价格上涨的主要因素。李靓[7]等人运用面板向量自回归模型分别研究了发达国家和新兴市场国家对大宗商品价格波动的影响机制，指出新兴市场国家实体经济对价格的冲击比发展国家滞后。Frankel[8]运用面板回归方法，对利率上升背景下导致有色金属大宗商品价格波动的因素进行了检验。王高尚[9]通过对石油、铜、铝、镍50年价格变化趋势的分析，认为资源稀缺性和生产效率是影响其价格的重要因素。卢锋[10]等人研究了中国因素对2002―2007年间大宗商品价格大幅上涨的影响，认为中国宏观经济的“过热”，加剧了国际大宗商品价格的上涨幅度，不利于中国经济的平稳运行。

货币金融方面，周伟[11]等人采用LPPL模型验证金属期货价格波动原因，得出结果是重金属期货受投机影响较大，轻金属期货受投机影响不明显。Akram[12]指出，发达国家的量化宽松政策，会导致全球市场的货币流动性增加，热钱进入国际大宗商品市场，引发大宗商品价格的上涨。Anzuinie[13]等人建立涵盖美国联邦基金利率和货币供应量指标的结构向量自回归模型，发现联邦基金利率的下降会助推大宗商品价格上涨，货币供应量对大宗商品价格的影响程度不显著。Landgraf[14]等人对比考察了经合组织和纳入 “金砖国家”后的经合组织对大宗商品价格的影响程度，发现纳入“金砖国家”后，货币金融因素对大宗商品价格的影响程度显著性增强。钟美瑞、黄健柏[15]等人构建MSVAR模型对铜价影响因素进行验证，发现金融因素可以很好地解释膨胀期、平稳期、低迷期铜价的波动。

各商品关联度方面，边璐[16]等人采用VEC模型验证了10种稀土产品价格与国际金属价格所具有的整合关系。张晶[17]等人运用Johansen 协整检验与持久―短暂模型，对大米主产国中国、美国、泰国三国高中低三级大米价格变化的共有因子进行了分析，探索价格间的内在联系以及对粮食安全的作用机制。Baffes[18]、Tokgoz[19]和Sari[20]等均证实了能源价格的上涨，会影响其他金属商品价格的变化。

从现有文献来看，目前对影响有色金属矿产品为代表的国际大宗商品价格波动因素的研究具有以下特点：一是对大宗商品的门类涵盖较全，包括对石油等能源大宗商品、铁矿石等黑色金属大宗产品和大豆等农业大宗商品的研究较为丰富，专门针对有色金属大宗商品的研究较少。二是对衡量国际大宗商品价格波动的尺度一致，大多数文献采用CRB指数来衡量大宗商品价格的波动。CRB指数具有权威性、时效性等特点，但作为综合性指数可能会缺失某种特定大宗商品价格波动所隐含的信息。三是研究的视角丰富，如从需求视角、货币金融视角、实体经济视角和商品关联度视角入手，而现有文献从贸易视角考察大宗商品价格波动影响因素的论述较少。

因此，本文以有色金属大宗商品国际贸易量较大的铜、铝、铅、锌为研究对象，分别采用国际上公认的期货价格为被解释变量。从贸易视角出发，选取中国、美国、印度、巴西、澳大利亚、智利、秘鲁等20个有色金属主要贸易国家，分别考察需求国的进口量和供给国的出口量对有色金属大宗商品价格波动的影响方向和程度，并结合已有的研究成果，比较分析铜、铝、铅、锌大宗商品价格波动影响因素的异同。

2研究方法、变量选取与数据处理

2.1研究方法

本文采用面板数据向量自回归模型（panel data vector autoregression，PVAR），它是基于面板数据所衍生出来的VAR系统。该模型最早是由D HoltzEakin[21]在1988年提出。随着不少理论计量经济学者对该模型的不断完善，该模型已经被广泛的应用到了经济领域中来处理面板结构类型的数据，孙正[22]、王美昌[23]和李颖[24]等人采用PVAR模型研究了财税改革、贸易开发和房地产价格等方面的问题。

PVAR 模型本质上是多组联立方程所构成的，包括了所有解释变量和被解释变量的本身及其滞后项，并将系统内的所有变量视为一个内生性系统，能够反映变量之间的动态关系变化。与普通VAR模型相同，PVAR 模型的正交化脉冲响应函数能够刻画内生系统中变量之间冲击的作用机制。其一般形式如下：

其中，yij表示基于面板数据的外部冲击变量向量，i表示国家，t表示年度，α表示个量，β表示时间效应向量，Γj表示不同滞后期的变量系数矩阵，p表示滞后期，εit表示随机扰动向量。本文设定，yit=（Pit，GDPit，CPIit，Mit，TDit），其中P代表有色金属价格，GDPit代表i国t时期人均国内生产总值，CPIit代表i国t时期消费者价格水平，Mit代表i国t时期货币供应量，TDit代表i国t时期的有色金属贸易量。

2.2变量选取

根据联合国贸易数据库的数据，2015年：中国、韩国等五国进口铜2 453.84万t，占世界总进口量的85.34%，智利、秘鲁等国出口铜1 313.21万t，占出口总量的70.62%。中国、美国等五国进口铝8 432.27万t，占进口总量的89.68%，马来西亚、澳大利亚等五国出口铝9 251.08万t，占出口总量的98.17%。中国、韩国等五国进口铅861.31万t，占进口总量的72.71%，秘鲁、澳大利亚等五国出口铅795.51万t，占出口总量的72.69%。中国、韩国等五国进口锌751.21万t，占进口总量的82.15%，秘鲁、澳大利亚等五国出口锌716.32万t，占出口总量的85.56%。

根据世界银行的统计数据，2015年全球国内生产总值为 73.51×104亿美元，中国、美国、印度、巴西、澳大利亚、智利、秘鲁等20个有色金属主要贸易国的国壬产总值占全球国内生产总值的比重合计85.12%。鉴于此，本文选取中国、美国、印度、巴西、澳大利亚、智利、秘鲁等20个有色金属主要贸易国为全球代表，具体国家如表1所示。

被解释变量采用伦敦期货交易所三月期铜、三月期铝、三月期铅和三月期锌价格的变动率。选取伦敦期货交易所有色金属期货价格，是因为伦敦期货交易所是国际上历史最悠久、影响力最大的期货交易所，而有色金属价格也是期货定价机制，能够真实反映国际市场价格的波动。

参考王安建等[25]、贾立文等[26]的研究成果，在被解释变量的选取上，从实体经济、贸易状况和货币金融方面选取指标。国内生产总值（GDP）是大多数研究用来考察一国实体经济水平的指标，因此，选取国内生产总值反映实体经济层面；由于资源分布的不均衡，有色金属出口国较为集中，而有色金属进口国也较为集中，因此选取需求国进口量和供给国出口量（TD）来反映供求层面；消费者价格水平（CPI）能够很好反映一国的货币购买力，货币供应量（M）能够反映一国货币市场的稳定程度，因此选取这两个指标反映货币金融层面。

当一单位货币供应量的标准差波动对铜价冲击时，铜价从滞后2期开始有正的响应，到滞后4期响应程度达到0.018的最高值，随后开始下降，在滞后6期趋0。可见货币供应量对铜价存在显著的正向冲击，冲击的短期效应明显且强烈。

当一单位贸易量的标准差波动对铜价冲击时，铜价从滞后6期开始有正的响应，到滞后10期时，响应程度达到了0.022。可见铜价对贸易量的变化具有明显的正向响应，且存在滞后效应。

3.3.2铝贸易国家的脉冲响应分析

图2是铝价、国民生产总值、消费者价格指数、货币供应量和贸易量对铝价冲击的脉冲响应图，描述了一单位解释变量的标准差对铝价的冲击方向与程度。

当一单位铝价的标准差波动对铝价本身冲击时，铝价对自身的冲击呈正向响应，并且在滞后2期达到0.111的最高值，冲击响应呈持续下降的走势，在滞后10期达到0.033的最低值。与铜的情况类似，滞后10期内铝价自身波动对铝价具有明显而持续的正向冲击。

当一单位国内生产总值的标准差波动对铝价波动冲击时，当国内生产总值受到一个外部的正向冲击后，铝价从滞后2期开始响应，在滞后5期达到0.013的最高值，随后开始呈下降走势。到滞后10期时，已下降至-0.008。可见国内生产总值对铝价持续产生冲击。

当一单位消费者价格指数的标准差波动对铝价冲击时，铝价到从滞后4期开始呈现负响应，在滞后8期开始回升，在滞后10期趋于0。可见消费者价格指数对铝价的负向冲击存在滞后性。

当一单位货币供应量的标准差波动对铝价冲击时，铝价从滞后2期开始有正的响应，到滞后5期响应程度达到0.014的最高值，随后开始下降，在滞后8期趋0。随后开始上升，到滞后10期达到0.009。可见货币供应量对铝价的冲击波动性较大。

当一单位贸易量的的标准差波动对铝价冲击时，滞后10期内贸易量对铝价的冲击较弱，铝价仅在滞后2期和滞后8期有负的响应。铝是世界上蕴藏储量较为丰富的资源，且分布广泛，因此铝贸易市场的集中度较低，供需结构平稳，近年来世界范围内铝产能过剩，铝价相比其他有色金属价格处在低位且波动幅度较小，因而贸易量对铝价的冲击不明显。

3.3.3铅贸易国家脉冲响应分析

图3是铅价、国民生产总值、消费者价格指数、货币供应量和贸易量对铅价冲击的脉冲响应图，描述了一单位解释变量的标准差对铅价的冲击方向与程度。

当一单位铅价的标准差波动对铅价本身冲击时，铅价对自身的冲击呈正向响应，在滞后2期达到0.16的最高值，并持续到滞后6期，随后冲击响应呈持续下降的走势。可见滞后10期内铅价对自身具有明显而持续的正向冲击。

一单位国内生产总值的标准差波动对铅价冲击时，铅价的响应程度较弱，仅在滞后4期存在-0.04的负响应，其他时期均趋于0。可见铅价对国内生产总值的响应程度较弱。

当一单位消费者价格指数的标准差波动对铅价冲击时，铅价到从滞后2期开始呈现负响应，在第5期开始负效应影响最大，达到-0.02，在第10期趋于0。可见消费者价格指数对铅价的负向冲击存在滞后性。

当一单位货币供应量的标准差波动对铅价冲击时，铅价从滞后3期开始有负的响应，到滞后7期响应程度达到-0.003，随后开始上升，在滞后9期趋0。可见铅价对货币供应量冲击的响应明显且急促。

当一单位贸易量的的标准差波动对锌价冲击时，滞后10期内贸易量对铅价的冲击较弱，铅价仅在滞后1期和滞后6期有负的响应。可见铅价对贸易量的冲击响应程度较弱，这与铝价的情况类似，但原因不同。中国是世界上铅消费量最大的国家，同时也是铅储量大国，对外依存度较低，因此铅贸易状况对国际铅价的影响较弱。

3.3.4锌贸易国家脉冲响应分析

图4是锌价、国民生产总值、消费者价格指数、货币供应量和贸易量对锌价冲击的脉冲响应图，描述了一单位解释变量的标准差对锌价的冲击方向与程度。

当一单位锌价的标准差波动对锌价本身冲击时，可以看出锌价对自身的冲击呈正向响应，在滞后3期达到0.16的最高值，随后冲击响应呈持续下降的走势。可滞后10期内锌价对自身具有明显而持续的正向冲击。

当一单位国内生产总值的标准差对锌价波动冲击时，锌价持续响应。在滞后5期达到-0.02的负响应，在滞后8期达到-0.03的负效应。可见国内生产总值对锌价产生持续的负向冲击。

当一单位消费者价格指数的标准差波动对锌价冲击时，锌价到从当期开始呈现负响应，在滞后5期负效应达到-0.04，在滞后10期趋于0。可见消费者价格指数对锌价产生持续的负向冲击。

当一单位货币供应量的标准差波动对锌价冲击时，锌价分别在滞后2期、滞后5期和滞后8期有负的响应，且响应明显。可见锌价对货币供应量冲击的响应明显且急促。

当一单位贸易量的标准差波动对锌价冲击时，滞后10期内贸易量对锌价的冲击较弱，可见锌价对贸易量的冲击响应程度较弱，这个结果同铝，铅相似。锌的单一储量较少，往往与铅伴生，因此锌价的波动特点与铅价相似。

3.4方差分解

为了解各个因素对铜、铝、铅、锌价格波动影响程度的贡献大小，量化每个变量对因变量的解释程度，本文对影响铜、铝、铅、锌价格波动的影响因素进行方差分解。如表4所示，从当期到滞后10期，有色金属价格受自身变动的冲击最强，均维持在95%以上。

表4左上是铜价波动因素的方差分解结果，从滞后1期到滞后10期的结果可以看出：铜价受自身变动的影响最大，均在95%以上，但呈现下降趋势；货币供应量和消费者价格指数对铜价的影响波动较大，波动幅度分别为45%和82%；国内生产总值和贸易量对铜价的影响持续增长，较第二期分别增长了5.77%和3.97%。上述分析表明，铜价受自身滞后效应变量的影响最大，国内生产总值和贸易量对铜价的影响程度持续变大。

[3]CHEUNG C， MORIN S. The impact of emerging Asia on commodity prices[R]. 2007：181-224.

[4]LALONDE R， MAIER P， MUIR D. Emerging Asia’s impact on food and oil prices： a modelbased analysis[R]. Bank of Canada， 2009.

[5]谭小芬，刘阳，张明.国际大宗商品价格波动：中国因素有多重要[J].国际金融研究， 2014（10）：75-86. [TAN Xiaofen， LIU Yang， ZHANG Ming. The international commodity price fluctuations： how important of China’s factor[J]. Studies of international finance， 2014（10）：75-86.]

[6]韩立岩，尹力博.投机行为还是实际需求？――国际大宗商品价格影响因素的广义视角分析[J].经济研究，2012（12）：83-96. [HAN Liyan， YIN Libo. Speculation or real demand？：a multivision economic analysis of the international commodity prices impact factors[J]. Economic research journal， 2012（12）：83-96.]

[7]李n，穆月英.大宗商品国际市场价格波动的影响因素研究――基于分组国家的比较[J].国际金融研究，2015（10）：55-63. [LI Liang， MU Yueying. Factors affecting international commodity price fluctuations：based on comparison of group countries[J]. Studies of international finance， 2015（10）：55-63.]

[8]FRANKEL J A. The effect of monetary policy on real commodity prices[R]. NBER， 2007：1-21.

[9]王高尚.后危机时代矿产品价格趋势分析[J].地球学报，2010， 31（5）：629-634. [WANG Gaoshang. Mineral commodity prices trend in the late crisis times[J]. Acta geoscientica sinica， 2010， 31（5）：629-634.]

[10]卢锋，李远芳，刘鎏.国际商品价格波动与中国因素[J].金融研究，2009（10）：38-56. [LU Feng， LI Yuanfang， LIU Liu. International commodity prices fluctuations and China’s factor[J]. Journal of financial research， 2009（10）：38-56.]

[11]周伟，何建敏.后危机时代金属期货价格集体上涨――市场需求还是投机泡沫[J].金融研究，2011（9）：65-77. [ZHOU Wei， HE Jianmin. Price rises of metal future， whether market demand or speculative bubble[J]. Journal of financial research， 2011（9）：65-77.]

[12]AKRAM Q F. Commodity prices， interest rates and the dollar [J]. Energy economics， 2009， 31（6）：838-851.

[13]ANZUINI A， LOMBARDI M J， PAGANO P. The impact of monetary policy shocks on commodity prices[J]. SSRN electronic journal， 2010， 9（1232）：119-144.

[14]LANDGRAF S， CHOWDHURY A. Factoring emerging markets into the relationship between global liquidity and commodities[J]. Journal of economic studies， 2015， 42（4）：622-640.

[15]钟美瑞，谌杰宇，黄健柏，等.基于MSVAR模型的有色金属价格波动影响因素的非线性效应研究[J].中国管理科学，2016（4）：45-53. [ZHONG Meirui， CHEN Jieyu， HUANG Jianbai， et al. Nonlinear effect studies of influence factors of nonferrous metals price fluctuation based on MSVAR Model[J]. Chinese journal of management science，2016（4）：45-53.]

[16]边璐，张江朋，宋宇辰，等.国际金属价格指数、广义需求与中国稀土产品价格[J].资源科学， 2014（3）：92-93. [BIAN Lu， ZHANG Jiangpeng， SONG Yuchen， et al. Foreign metals index， general requirement and prices of Chinese rare earth products[J]. Resources science， 2014（3）：92-93.]

[17]张晶，周海川. 国际大米价格互动性与中国粮食安全研究[J]. 中国人口・资源与环境， 2014， 24（10）：163-169. [ZHANG Jing， ZHOU Haichuan. Interactive analysis of international price for rice and the study on food security[J]. China population， resources and environment， 2014， 24（10）：163-169.]

[18]BAFFES J. Oil spills on other commodities[J]. Resources policy， 2007， 32（3）：126-134.

[19]TOKGOZ S. The impact of energy markets on the EU agricultural sector[R]. European association of agricultural economists， 2008.

[20]SARI R， HAMMOUDEH S， SOYTAS U. Dynamics of oil price， precious metal prices， and exchange rate[J]. Energy economics， 2010， 32（2）：351-362.

[21]HOLTZEAKIN D， ROSEN H S. Estimating vector autoregressions with panel data[J]. Econometrica， 1988， 56（6）：1371-95.

[22]孙正，张志超. 流转税改革是否优化了国民收入分配格局？ [J]. 数量经济技术经济研究， 2015（7）：74-89. [SUN Zheng， ZHANG Zhichao. Whether the turnover tax reform optimize the distribution pattern of national income or not[J]. The journal of quantitative & technical economics， 2015（7）：74-89.]

[23]王美昌，徐康. 贸易开放、经济增长与中国二氧化碳排放的动态关系――基于全球向量自回归模型的实证研究[J]. 中国人口・资源与环境， 2015， 25（11）：52-58. [WANG Meichang， XU Kangniing. Trade openness， economic growth and CO2 emission in China： a GVAR analysis[J]. China population， resources and environment， 2015， 25（11）：52-58.]

有色金属贸易篇4

中图分类号：F72文献标识码：A文章编号：1672-3198（2008）05-0075-02

1 铜工业概况

中国铜工业主要从事的是进口铜精矿、出口阴极铜的加工贸易。我国国内铜冶炼商为：大冶有色金属公司、云南铜业有限公司、江西铜业集团公司、铜陵有色金属公司、中条山有色金属集团有限公司、金川集团有限公司，白银有色金属公司和烟台鹏晖铜业公司，他们同时是中国主要的铜精矿进口商，也是中国铜冶炼厂采购小组CSPT的成员。

全球铜资源分布极不均衡，铜矿储量约87%分布在十个主要国家当中，其中智利储量就占据全球储量的近1/3。我国进口的铜精矿主要来自蒙古、南美和澳洲等铜资源丰富的国家和地区。

随着国内经济建设的迅猛发展，我国已经取代美国，成为世界第一大铜消费国。预计2007年消费量将达到450万吨，其中国内阴极铜生产可达到260万吨以上，而其中依靠国产铜精矿生产的只有不到80万吨，其余的铜原料大部分依靠进口。

2006年黄石市进出口贸易总值达10.33亿美元，位居湖北省第二，比去年同期增长了43.2%，其中进口贸易达6.35亿美元，比去年同期翻一番，出口额达3.98亿美元，同比增长三成。黄石进出口贸易主要以矿产品为主，占到了55%以上，其中又以大冶有色金属公司从智利进口铜精矿和新冶钢从智利进口铁矿砂为主。

根据在大冶有色金属公司冶炼厂计划科了解到的情况，冶炼厂阴极铜生产备料来源比例大体如下：10%自给；30%国内购买；60%进口。

据中华人民共和国黄石海关统计，2006年湖北省共进口铜精矿26.77万吨，价值4.54亿美元；进口企业高度集中，大冶有色金属公司一枝独秀：2006年大冶有色金属公司共进口铜精矿26.43万吨，同比下降10.89%，价值4.5亿美元，同比上升62.83%，分别占湖北省全省进口总量和总价值的98.7%和99.1%。2002-2004年，大冶有色金属公司是全省进口铜精矿的唯一企业。

大冶有色金属公司进口铜精矿，经冶炼生产出阴极铜，通过质量认证体系验证合格，再经由其子公司――上海金兆外贸有限公司出口到伦敦交易。实质上，大冶有色金属公司从事的就是进口铜精矿、出口阴极铜的加工贸易，从中赚取加工费――铜精矿供货商向冶炼厂支付的费用，是冶炼厂利润的主要来源。

然而近年来，进口铜精矿、出口阴极铜的加工贸易却步履维艰。一方面，由于伦敦铜价大幅度上涨，导致冶炼产能增长的速度高于矿山增长的速度，2006年国际铜精矿市场开始由供应过剩走向短缺，致使进口铜精矿的加工费用不断下滑。另一方面，国家限制政策的接连出台对冶炼行业产生一定的冲击，使中国铜冶炼行业加工贸易遭遇政策冷气流。

2 国家政策

（1）出口方面：

2004年1月1日起，一般贸易下阴极铜出口退说率由原来的7%下调为5%，并征收5%出口关税；2006年4月10日起，一般贸易下阴极铜出口关税由5%上调至10%；2006年9月15日起，取消阴极铜出口退税；2006年11月1日起，铜、电解铝等有色金属初级产品实施15%的出口暂定税率；2007年1月1日起，《2007年关税实施方案》正式实施，铜产品出口税率再次调整。

（2）进口方面：

2006年9月15日起，对进口铜精矿一律征收进口关税和进口环节税；2007年1月1日起，同产品进口税率再次调高。

（3）加工贸易方面：

2005年底，八部委下发通知，已将进口废铜或者铜精矿、出口未锻轧铜列入加工贸易禁止范围；2006年1月1日起，取消了进口铜精矿出口阴极铜的加工贸易；2006年11月22日起，不再办理阴极铜出口加工手续。

3 问题分析

通过案例描述部分我们知道国家政策限制进口铜精矿.出口阴极铜的加工贸易，我认为其原因主要有三点：

第一，我国国内铜产品需求量高，国内市场优先满足。我国是世界第一大铜消费国，征收出口税的目的之一就是保障国内市场的供给，主要用于抑制通货膨胀，稳定国内经济。

铜工业自身的问题。进口铜精矿.出口阴极铜的加工贸易大而不强，科技含量不高，企业多停留在初级产品的浅层次加工上，这不利于我国铜业的长远发展，因此，政府必须出台限制政策督促此类加工贸易转型升级。

第二，环保需要。铜业属高耗能，高污染及资源类产业，尤其是前述加工贸易，其过度发展会带来很大的负外部性，增加社会成本，政府出于保护环境和资源的考虑必须对其进行限制。

第三，国家财政状况。我们知道出口退税依赖于政府的财政状况。近几年国家连续运用扩张性的财政政策，致使财政赤字上升，这时，取消铜加贸出口退税也成为改善财政收支状况的需要。

国家出台的限制政策对铜业产生了不小的影响，概括如下：

正面影响：

（1）有利于促进铜业结构调整。国家限制的低层次加工贸易会迫使铜业加工贸易向高科技.纵深加工方向发展，如大冶有色金属公司就提出了延长产业链和深加工的发展战略。

（2）有利于推动铜冶炼行业的科技创新和节能降耗，铜业若不及时革新，就会陷在政策限制的泥潭里。国家政策从某种程度上说是铜业进行革新的动力。大冶有色金属公司投入十几亿新换了三号五号转炉，并将拆除落后的反射炉，引进先进的爱莎炉。

负面影响：

征收铜产品出口税和铜精矿进口税，使得铜加工贸易企业进口和出口两次付费，提高了企业生产成本，同时又由于加工费下滑，企业利润减少，挫伤了企业生产积极性，同时也加剧了铜冶炼行业国内市场竞争的激烈程度，有可能导致恶性循环。

根据自己在大冶有色金属公司的所见所闻及对相关行业资料的阅读，我发现国家和铜冶炼厂之间存在着一种微妙的矛盾关系。一方面，国家接连出台各项针对铜冶炼行业的限制政策，特别是多次调整关税和取消进口精铜矿.出口阴极铜的加工贸易；而另一方面，大冶有色冶炼厂却仍在从事此类加工贸易，且据中国有色金属工业协会统计，2007年1-4月，铜冶炼投资26.26亿元，同比增长了43.75%，同时进出口贸易也快速增长，同比增长34.2%

在宏观经济学中有一种理论叫做“时滞”，是指通货膨胀时工资上涨滞后于物价上涨，而在这里则是出现了政策执行对政策出台的“时滞”。究其原因，我认为主要有以下两点：

（1）政策贯彻力度不够，效率不高。中央制定政策后要逐级下达，从中央到省到市再到县最后到公司，期间还要经过各个部门，这都是需要一定时间的，而且在这个下达的过程中，政策的贯彻力度也可能无形中削弱。

（2）出于对当地经济发展的考虑，我们知道大冶有色金属公司是黄石市乃至湖北省的利税大户，并为当地提供了大量的就业机会。而公司的支柱产业就是进口铜精矿、出口阴极铜的加工贸易，如果这个支柱一下子到了，那么整个黄石经济发展至少要停五至十年。

国家与铜冶炼行业之间这种矛盾关系的存在有利有弊。从有利的方面看，可以给铜冶炼业一定的缓冲时间，使其顺利地完成向深层次加工的铜材贸易的转型升级。从弊端方面看，如果把握不好，有可能导致国家政策的无效性，不能起到限制“两高一资”产业过快增长等作用。

总的来说，只要地方和公司把握住火候，积极高效的开展过度工作，就能既保证国家政策的发挥，又保证企业的安全转型和地方经济的稳步发展。可见，其存在利大于弊。

通过以上几个问题的分析，我们可以看出当前铜冶炼行业形势不容乐观；国内面临政策限制，国际上面临加工费的持续下滑，该行业自身也存在一系列问题。

然而，就是在这种形势下，大冶公司提出了“冶炼规模提升战略”：十一五期间，阴极铜产量从20万吨提升到40万吨。我不禁要问：这一战略究竟有多少可行性？

目前形势下的铜冶炼行业，要想更好地生存和发展，我认为可以采取以下措施：

（1）利用政策时滞所提供的缓冲时间，加速进行结构调整。在产业方面，可以从单纯的铜冶炼向建筑业，物流，服务业等方向发展。

（2）加快淘汰落后产能。50年代从苏联引进的反射炉所从事的生产已经不适应生产需要，应及时淘汰。

（3）加速转型升级。通过延长产业链，实现由进口铜精矿、出口阴极铜的浅层次加工贸易向进口电解铜，深加成铜材出口的转型升级。同时实施纵向发展战略，发展产品上游采矿.找矿并进入产品下游铜材包装。

（4）在一定时期内适当减产，必要时甚至可以停产，以提升自己在国际市场的主动权。

（5）合并铜业中的小型私有企业，以增强企业活力，加速实现真正的国企公司化，同时也能提高竞争力。

（6）改变粗放型发展模式，走“节能减耗”之路。发展采选高效节能工艺和设备，先进的冶炼加工技术，资源充分回收利用，并实施先进的环境资源保护措施。

（7）重视人才，走好“人才强企”之路，成立企业产品研发中心，发挥其核心功能。

（8）重视科技进步，培育新的竞争力。抓住国家鼓励企业自主创新（给予15％税率优惠）的发展机遇，加大科技投入与改造力度，提高企业的科技水平，增加产品附加值。

（9）加强同海关，银行的合作，发挥其政策引导和资金支持的作用，避免政策调整带来的损失。

（10）抓住国家中部崛起战略的实施，商务部“万商西进”工程的推进及东部沿海加工贸易向中部地区梯度进程转移加速的有利时机，充分利用外部条件，加速自身发展。

（11）把握产业发展的热度，重复建设或技术含量不高的项目坚决不能上。

（12）尽快开展和加强矿山新一轮找矿，延长矿山寿命。

参考文献

［1］王忠奎.世界铜精矿供需状况分析［J］.世界有色金属，2000,(10).

有色金属贸易篇5

一、引言

贸易与环境关系一直是国际贸易领域的研究重点，其中一个重要方面是“环境成本转移说”。roldan muradian和joan martinez-alier（2001）认为，资源密集型产品的生产会对当地生态环境造成一定程度的破坏，因此这类产品由于国际贸易而产生了环境成本的转移。根据“环境成本转移说”，在自由贸易的情况下，具有严格环境规则的发达国家可能会专业化生产并出口“干净型”产品，并从环境规则较松的发展中国家进口污染密集型产品，从而向发展中国家转移污染产业。因此，国内学者对开放经济下的中国环境问题进行了一些研究。沈利生等（2008）、张友国（2009）等利用投入产出模型对贸易的环境代价进行了分析，结果表明贸易对中国能源消耗和污染排放的影响已不容忽视。李小平等人（2010）也认为，发达国家向中国转移的产业并不仅仅是污染产业，同时也向中国转移了低排放系数的“干净产业”，中国并不是发达国家的污染天堂。

改革开放以来，伴随着中国经济快速增长的是国际贸易的快速增长和污染排放的急剧增加。而作为中国首都的北京，在贸易迅速发展的同时，环境状况不断改善。入世后的2001—2008年，北京市年贸易总量平均增长率为26.8%，工业废水排放从2.12亿吨降至0.84亿吨，工业so2排放量从12.63万吨降至5.77万吨，贸易增长情况下污染却在降低，这种贸易与环境关系与全国总体状况相悖。

二、北京市贸易规模、结构及总体环境状况

1、贸易规模扩大，环境质量总体改善

在中国入世前，北京市的对外贸易量增长缓慢。1983—2001年，年平均增长率为2.93%。入世后，2008年贸易量为2717亿万美元，与2001年相比，平均增长率为26.8%。同时，进口增长速度快于出口增长速度。2008—2009年，面对全球金融危机，北京加大政策力度，继续保持了贸易的平稳。

北京市环境质量方面，大气、水体、固体废弃物的产生总量呈现出递增趋势，然而各个环境要素中的污染物单项含量只有部分指标超出环境标准。大气污染物排放量中只有吸入颗粒物超过国家二级标准（2008）22％。全市废水排放总量逐年增加，其中工业废水排放量所占比重却显着下降，从2000年的27%下降到2008年的8%。so2排放中工业所占部分从2000年的65%下降到2008年的47%。2009年大气和水主要污染物二氧化硫、化学需氧量排放量比2008年均削减2%。

2、进口量快速增长，污染减少

北京市在贸易总量迅速增长的同时，进口额大于出口额，同时进口增长明显快于出口。2009年进口额为1664亿美元，是1983年的10.46倍；出口额为483亿美元，是1983年的3.29倍。根据“内含污染”的解释，产品中包含着污染的成本。若进出口行业结构不变，进口增速大于出口意味着减少出口产品的生产，有利于北京地区环境改善。

3、污染密集度低的行业出口比重迅速上升

北京市产品结构偏向于污染密集度较低的机电产品生产。机电产品和高新技术产品是北京市主要进出口产品，两者同时表现为出口比重上升，进口比重下降。2000—2009年，高新技术产品出口比重增加17个百分点，进口比重降低6个百分点，机电产品出口比重增加27个百分点，进口比重降低7个百分点。

三、污染转移的实证分析

1、污染密集度的行业划分

基于基尼系数判断收入分配均等化的原理，结合环境污染状况及经济状况，将经济效益指标纳入到污染统计中，引入地区环境基尼系数rdc。

i表示行业，p代表行业污染物排放量，gdp代表行业工业增加值。为了更好地对污染行业进行重分类，采用“工业三废”作为衡量标准。在此，结合北京市自身环境状况，当rdc的值大于1时，我们认为是污染密集度高的行业；当rdc的值小于1时，我们认为是“清洁”行业（大于1的数字在表1用“*”标注）。2007年的全国污染源普查是中国历史上环境状况统计最准确的一次，因此选择2008年度的数据计算污染行业分类标准。

由表1可见，工业废气排放密集度较高的行业有：非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、饮料制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品业。

废水排放密集度的行业有：食品、饮料、烟草及制品业、纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、造纸及纸制品业、化工、医药制造业。

固体废物排放密集度较高的行业有：非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品业。

综合以上3种污染排放，将所分析的13个工业行业分为两类。一类是高排放系数行业：食品、饮料、烟草及制品业，纺纱及制成品业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，造纸及纸制品业，化工、医药制造业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工业9个行业。另一类为低排放系数行业：木材、家具及文教体育用品制造业，橡胶、塑料制品业，金属制品业，机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业4个行业。

2、净出口消费指数的投入产出分析

在区分污染行业后，本文利用北京市的投入产出状况综合分析贸易所带来的污染行业转移。净出口消费指数（netxc）可以用来检验污染天堂假说：该指数可以衡量本国污染产业对其他国家或地区的净出口相对于该产业在本国消费的比重，根据该指数的趋势就可以判断是否存在“污染产业”转移的现象。我们设净出口消费指数为netxc，其中，c=p-（x-m），c、x、m、p分别代表地区的消费、出口、进口和产值。对于地区而言，污染排放是由当地经济活动所造成的，而进出口报关产品并不是全部由该地区生产，这就存在一个数据不匹配的问题。为此，需要采用投入产出表中的数据，调减调入并调增调出的产品，排除非北京市生产的产品计入出口。对netxc进行修改，x代表出口与调出之和，m代表进口及调入之和。如果某产业的净出口消费指数在研究期间呈上升趋势（即平均增量大于0），则说明外国向北京转移了该产业，如果该产业是污染产业，则“污染产业转移”成立；反之，则说明北京转移出了该产业。

2000—2009年间，机电产品在北京市对外贸易总量中所占比重平均在52%以上，有必要对其细分。表2中，将机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业划分为通用、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信及电子设备制造业、仪器仪表及机械制造业。同时，由于投入产出表利用生产属性分类而不是产品分类，投入产出表将化工、医药制造业、橡胶、塑料制品业合并为化工工业，黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业合并为金属冶炼及压延加工业。

由表2可知，1997—2007年，净出口消费指数平均增量大于0的行业有：食品制造及烟草加工业；通用、专用设备制造业；交通运输设备制造业；电气机械及器材制造业；通信设备、计算机及其他电子设备制造业；仪器仪表及文化、办公用机械制造业。而这些行业都为清洁型行业，说明对外贸易向北京市转移了清洁行业，北京市不属于“污染天堂”。北京市实施严格的环境标准，尤其是在“绿色北京”之后，制定了《北京市地方环保标准的体系构建及“十二五”北京市地方环保标准规划》，通过制定较高水平的环保标准，既可以限制高耗能产业的发展，又能保护资源环境，减少污染排放。

3、贸易中内含污染的行业结构

在产品的生产制造过程中会产生污染，而在产品中就构成了内含污染。在分析进出口所带来地区的污染时，内含污染量是一个很好的判断标准。在判断进出口所带来的内含污染量时，采用出口与进口的相对比重（出口进口弹性）：ki=，xi、mi表示i行业的出口和进口，当ki＞1时，表明i行业的出口产品带来内含污染，加剧北京市的污染排放，用“?鄢”标出）。

从近三年北京市各行业的出口进口相对比重来看，出口进口弹性大于1的行业分别是纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材、家具及文教体育用品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业，这些都是污染密集型行业。

出口进口弹性小于1的行业有：食品、造纸、石油加工、化工、有色金属、机电等行业的，其中食品、饮料、烟草及制品业为废水密集型行业，造纸、石油加工、化工、有色金属都为污染密集度行业，而机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业属于清洁型行业。

4、行业进出口量及贸易结构对比

从行业的进出口分析，北京市主要的进口产品集中污染密集度高的行业有：造纸及纸制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化工、医药制造业、橡胶、塑料制品业。这种贸易结构使得北京市的出口能够改善环境，减少污染排放。2007—2009年污染密集型产品比重保持在39%以下，2009年达三年来最低（0.34）。

就进出口总量来说，北京市在出口方面主要是出口机电产品、电子设备等污染密集度低的产品，这样就相对减少了北京的污染排放，同时ki由2007年0.62减少到2009年0.58，利于北京市环境改善。

四、结论

1、进出口总体状况看，污染产业转移在北京不存在

利用投入产出表数据对贸易转移进行分析可知，北京市对外贸易过程中，从外国转入了清洁行业，主要产业为食品制造及烟草加工业，通用、专用设备制造业，交通运输设备制造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业。同时，对照出口进口比重小于1的行业，北京市进口既包括污染密集型行业，又有清洁型行业，但是总体表现为环境状况的改善。这是因为北京市制定了高标准的环境政策，同时重点发展高新技术及附加值较高产业，避免了污染产业的进入。企业缴纳的环境成本（如排污费和环境税等）限制了外商直接投资的使用。

2、进口贸易迅速增长，贸易结构趋于污染型产品进口

北京市进出口贸易量呈现进口大于出口局面。出口进口弹性小于1的行业有：食品、造纸、石油加工、化工、有色金属、机电等，其中食品、饮料、烟草及制品业、造纸、石油加工、化工、有色金属都为污染密集度行业，这些行业的产品进口具有“内含污染”，从而替代了北京市自己生产，有利于减少污染排放。机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业属于清洁型行业，但是进口比重连年下降，2003年为58.86%，而2009年为30.6%。清洁型行业的进口比重下降，同时侧重于污染行业产品的进口，说明北京的贸易结构趋于清洁型。

3、污染型行业出口比重小，清洁型产品出口利于降低污染

从内含污染角度看，出口进口弹性大于“1”的行业都为污染密集型行业：纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材、家具及文教体育用品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业，说明这些行业的出口增加了北京市的污染。但贸易结构总体表现为，2000年以来机电产品出口占总出口平均比重52%以上，清洁型行业高新技术产品、机电产品的大量生产和出口，降低了北京市污染程度。由于高新技术产品的能耗及污染排放低，这无疑使得北京的环境状况得以改善。北京市加大清洁型产业的投入及外资引进，中关村科技园、亦庄经济开发区等重点区域和产业的发展，使得北京市的产业结构、贸易结构倾向低污染行业。

【】

[1] 尹显萍、李茹君：我国工业制成品对外贸易对环境的影响[j].国际贸易问题，2008（2）.

有色金属贸易篇6

一、引言

贸易与环境关系一直是国际贸易领域的研究重点，其中一个重要方面是“环境成本转移说”。Roldan Muradian和Joan Martinez-Alier（2001）认为，资源密集型产品的生产会对当地生态环境造成一定程度的破坏，因此这类产品由于国际贸易而产生了环境成本的转移。根据“环境成本转移说”，在自由贸易的情况下，具有严格环境规则的发达国家可能会专业化生产并出口“干净型”产品，并从环境规则较松的发展中国家进口污染密集型产品，从而向发展中国家转移污染产业。因此，国内学者对开放经济下的中国环境问题进行了一些研究。沈利生等（2008）、张友国（2009）等利用投入产出模型对贸易的环境代价进行了分析，结果表明贸易对中国能源消耗和污染排放的影响已不容忽视。李小平等人（2010）也认为，发达国家向中国转移的产业并不仅仅是污染产业，同时也向中国转移了低排放系数的“干净产业”，中国并不是发达国家的污染天堂。

改革开放以来，伴随着中国经济快速增长的是国际贸易的快速增长和污染排放的急剧增加。而作为中国首都的北京，在贸易迅速发展的同时，环境状况不断改善。入世后的2001—2008年，北京市年贸易总量平均增长率为26.8%，工业废水排放从2.12亿吨降至0.84亿吨，工业SO2排放量从12.63万吨降至5.77万吨，贸易增长情况下污染却在降低，这种贸易与环境关系与全国总体状况相悖。

二、北京市贸易规模、结构及总体环境状况

1、贸易规模扩大，环境质量总体改善

北京市环境质量方面，大气、水体、固体废弃物的产生总量呈现出递增趋势，然而各个环境要素中的污染物单项含量只有部分指标超出环境标准。大气污染物排放量中只有吸入颗粒物超过国家二级标准（2008）22％。全市废水排放总量逐年增加，其中工业废水排放量所占比重却显著下降，从2000年的27%下降到2008年的8%。SO2排放中工业所占部分从2000年的65%下降到2008年的47%。2009年大气和水主要污染物二氧化硫、化学需氧量排放量比2008年均削减2%。

2、进口量快速增长，污染减少

3、污染密集度低的行业出口比重迅速上升

三、污染转移的实证分析

1、污染密集度的行业划分

基于基尼系数判断收入分配均等化的原理，结合环境污染状况及经济状况，将经济效益指标纳入到污染统计中，引入地区环境基尼系数RDC。

i表示行业，P代表行业污染物排放量，GDP代表行业工业增加值。为了更好地对污染行业进行重分类，采用“工业三废”作为衡量标准。在此，结合北京市自身环境状况，当RDC的值大于1时，我们认为是污染密集度高的行业；当RDC的值小于1时，我们认为是“清洁”行业（大于1的数字在表1用“*”标注）。2007年的全国污染源普查是中国历史上环境状况统计最准确的一次，因此选择2008年度的数据计算污染行业分类标准。

废水排放密集度的行业有：食品、饮料、烟草及制品业、纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、造纸及纸制品业、化工、医药制造业。

2、净出口消费指数的投入产出分析

在区分污染行业后，本文利用北京市的投入产出状况综合分析贸易所带来的污染行业转移。净出口消费指数（NETXC）可以用来检验污染天堂假说：该指数可以衡量本国污染产业对其他国家或地区的净出口相对于该产业在本国消费的比重，根据该指数的趋势就可以判断是否存在“污染产业”转移的现象。我们设净出口消费指数为NETXC，其中，C=P-（X-M），C、X、M、P分别代表地区的消费、出口、进口和产值。对于地区而言，污染排放是由当地经济活动所造成的，而进出口报关产品并不是全部由该地区生产，这就存在一个数据不匹配的问题。为此，需要采用投入产出表中的数据，调减调入并调增调出的产品，排除非北京市生产的产品计入出口。对NETXC进行修改，X代表出口与调出之和，M代表进口及调入之和。如果某产业的净出口消费指数在研究期间呈上升趋势（即平均增量大于0），则说明外国向北京转移了该产业，如果该产业是污染产业，则“污染产业转移”成立；反之，则说明北京转移出了该产业。

3、贸易中内含污染的行业结构

在产品的生产制造过程中会产生污染，而在产品中就构成了内含污染。在分析进出口所带来地区的污染时，内含污染量是一个很好的判断标准。在判断进出口所带来的内含污染量时，采用出口与进口的相对比重（出口进口弹性）：Ki=，Xi、Mi表示i行业的出口和进口，当Ki＞1时，表明i行业的出口产品带来内含污染，加剧北京市的污染排放，用“?鄢”标出）。

4、行业进出口量及贸易结构对比

就进出口总量来说，北京市在出口方面主要是出口机电产品、电子设备等污染密集度低的产品，这样就相对减少了北京的污染排放，同时Ki由2007年0.62减少到2009年0.58，利于北京市环境改善。

四、结论

1、进出口总体状况看，污染产业转移在北京不存在

2、进口贸易迅速增长，贸易结构趋于污染型产品进口

3、污染型行业出口比重小，清洁型产品出口利于降低污染

参考文献

[1] 尹显萍、李茹君：我国工业制成品对外贸易对环境的影响[J].国际贸易问题，2008（2）.

有色金属贸易篇7

一、引言

二、北京市贸易规模、结构及总体环境状况

1、贸易规模扩大，环境质量总体改善

2、进口量快速增长，污染减少

3、污染密集度低的行业出口比重迅速上升

三、污染转移的实证分析

1、污染密集度的行业划分

基于基尼系数判断收入分配均等化的原理，结合环境污染状况及经济状况，将经济效益指标纳入到污染统计中，引入地区环境基尼系数rdc。

废水排放密集度的行业有：食品、饮料、烟草及制品业、纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、造纸及纸制品业、化工、医药制造业。

2、净出口消费指数的投入产出分析

3、贸易中内含污染的行业结构

4、行业进出口量及贸易结构对比

四、结论

1、进出口总体状况看，污染产业转移在北京不存在

2、进口贸易迅速增长，贸易结构趋于污染型产品进口

3、污染型行业出口比重小，清洁型产品出口利于降低污染

【】

[1] 尹显萍、李茹君：我国工业制成品对外贸易对环境的影响[j].国际贸易问题，2008（2）.

有色金属贸易篇8

中图分类号：F426

有色金属是铁、锰、铬以外的所有金属的统称，故又称非铁金属。其中，十种常用有色金属是指铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、汞、镁、钛，六种常用有色金属指其中的前六种金属。有色金属工业是重要的基础原材料工业，依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），有色金属工业包括有色金属矿采选业与有色金属冶炼和压延加工业两个行业大类。本文主要从有色金属产品进出口的角度研究我国有色金属工业的国际竞争力的变化。

一、我国是世界上最大的有色金属工业大国

改革开放以来，我国有色金属工业快速增长，逐步从有色金属工业小国发展成为有色金属工业大国。在2002年十种常用有色金属总产量首次突破1000万吨，之后几乎每隔4年增加1000万吨，2012年产量达到3670万吨。2002年以来，我国十种常用有色金属总产量稳居世界第一位；分品种来说，2010年以来十种常用金属我国产量均居世界第一，有的品种已经连续居世界第一长达数年或10多年。

表1显示，我国六种有色金属不仅产量快速增长，而且占世界总产量比重呈逐年上升趋势。毫无疑问，我国是当今世界最大的有色金属工业大国。那么，一个自然的问题是，我国是不是有色金属工业强国，在国际市场上的竞争力如何？

二、我国有色金属工业国际竞争力的变化

本文用三个指标来测算产业国际竞争力的变化情况：一是国际市场占有率；二是贸易竞争力指数；三是显示性比较优势指数。

（一）国际市场占有率

国际市场占有率是一国或地区某产业i出口总额占世界该产业出口总额的比例，计算公式是：国际市场占有率=某产业出口总额/该产业世界出口总额。图1显示我国有色金属工业国际市场占有率的变化情况。1995-2011年铜、铝的国际市场占有率总体呈上升趋势，而铅、锌、锡、镍呈先上升后下降的趋势，六种常用有色金属平均的国际市场占有率总体呈上升趋势。总体上，我国有色金属工业国际市场占有率很低，曾经的优势金属品种如锡和铅近年来国际市场占有率迅速下降，尽管2011年铝产品的国际市场占有率首次超过10%，但总体上有色金属产品2011年国际市场占有率仅为6.1%。

（二）贸易竞争力指数

贸易竞争力指数是指一国或地区产业i的进出口差额与该产业进出口总额之比，计算公式是：

其中， X、M分别代表出口额与进口额，i表示某产业。该指数取值范围是[-1，1]，数值取0表示竞争力等于平均水平，越接近于1（-1）表示竞争力越大（越小）。图2显示，我国有色金属工业的贸易竞争力指数始终为负数且呈下降趋势（以六种金属平均代替），表示我国有色金属国际竞争力较差且呈恶化趋势，但近两年稍有好转。分品种来看，铅和铝贸易竞争力指数一般为正（因受金融危机影响，2009年为负数除外），其他品种金属的贸易竞争力为负数；从变化趋势看，铝的贸易竞争力指数总体明显呈上升趋势，锡和锌的贸易竞争力指数明显呈下降趋势，其他品种金属呈持平或波动状态。

（三）显示性比较优势指数

显示性比较优势指数是指一国或地区某种商品出口额占其出口总值的份额与世界出口总额中该类商品出口额所占份额的比率，计算公式是：

其中，xia表示国家或地区i在a产业或产品在t时期的出口额， xwt表示a产业或产品在t时期在世界市场上的总出口额，xit表示国家或地区i在t时期总出口额，表示世界市场在时期的总出口额。RCA值越大，比较优势越明显。按照日本贸易振兴会（JERTO）提出的标准，当RCA数值大于2.50时该产业具有极强比较优势，当RCA在0.80～1.25之间该产业具有中等比较优势，0.8以下则处于比较劣势。

图3显示，我国六种有色金属平均的显示性比较优势指数始终低于1，表示我国有色金属工业国际竞争力比较弱。总体上有色金属工业的显示性比较优势指数比较稳定，但品种分化明显，铝是唯一上升的品种，铅、锌、锡是下降的，铜、镍总体持平。

三、我国有色金属工业竞争力的国际比较

为进一步了解我国有色金属工业在国际竞争中所处的位置，这里对主要有色金属工业生产和消费国的国际竞争力进行简要比较。本文以六种常用有色金属（铜、铝、铅、锌、锡、镍）为例进行国际比较。另外，需要交代的是，出于数据的可获得性，本部分采用的基础数据是进出口贸易中的实物贸易量数据，而非贸易额数据。

（一）精炼铜

据统计，2011年精铜产量居前的国家有中国、智利、日本、美国、俄罗斯、德国、赞比亚、印度、波兰和韩国；精铜消费量居前的国家有中国、美国、德国、日本、韩国、俄罗斯、意大利、巴西和印度。世界主要铜生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表2、表3所示。

综合表2、表3信息，中国铜产业国际竞争力处于下游水平。国际市场上，智利、赞比亚、波兰、俄罗斯等由于资源丰富，处于强有力的竞争地位；在金砖四国（中国、印度、巴西、俄罗斯）中，中国铜产业国际竞争力的表现也最差。

（二）未锻铝和铝合金

据统计，2011年铝产量居前的国家有中国、俄罗斯、加拿大、美国、澳大利亚、阿联酋、印度、巴西、挪威、巴林；铝消费量居前的国家有中国、美国、德国、日本、印度、韩国、巴西、意大利、土耳其、俄罗斯。世界主要铝生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表4、表5所示。

综合表4、表5信息，中国铝产业在国际竞争中处于中游水平。国际市场上，俄罗斯、加拿大、澳大利亚等由于能源和矿产资源丰富，处于强有力的竞争地位；在金砖四国中，中国铝产业国际竞争力的表现相对较差，明显逊于俄罗斯和巴西。

（三）精炼铅

据统计，2011年铅产量居前的国家有中国、美国、德国、加拿大、韩国、英国、日本、墨西哥、澳大利亚和意大利；铅消费量居前的国家有中国、美国、德国、韩国、西班牙、意大利、日本、英国、巴西和印度。世界主要铅生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表6、表7所示。

综合表6、表7信息，中国铅产业国际竞争力迅速衰落，现处于下游水平。国际市场上，德国、美国、澳大利亚、英国等发达国家产业竞争力较强；但在金砖四国中，中国铅产业国际竞争力的表现相对较好。

（四）锌锭

据统计，2011年锌产量居前的国家有中国、韩国、印度、加拿大、日本、西班牙、澳大利亚、墨西哥、哈萨克斯坦、秘鲁；锌消费量居前的国家有中国、美国、印度、韩国、德国、日本、意大利、比利时、巴西。世界主要铅生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表8、表9所示。

综合表8、表9信息，中国锌产业国际竞争力迅速衰落，现处于下游水平。国际市场上，加拿大、澳大利亚、西班牙、墨西哥、秘鲁等国产业竞争力较强。在金砖四国中，与中国锌产业国际竞争力表现最差。与中国锌产业呈下降趋势相反，印度的锌产业呈不断增强趋势；巴西、俄罗斯的竞争力表现一般但比较稳定。

（五）精炼锡

据统计，2011年锡产量居前的国家有中国、印尼、马来西亚、秘鲁、泰国、玻利维亚、比利时、印度、巴西；锡消费量居前的国家有中国、美国、日本、德国、韩国、印度、比利时、西班牙、巴西。世界主要锡生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表10、表11所示。

综合表10、表11信息，中国锡产业国际竞争力迅速衰落，现处于下游水平。国际市场上，印尼、泰国、马来西亚等东南亚国家和秘鲁、玻利维亚等南美国家产业竞争力较强。在金砖国家中，中国锡产业的表现也是最差的。

（六）精炼镍

据统计，2011年镍产量居前的国家有中国、俄罗斯、日本、加拿大、澳大利亚、挪威、芬兰、新喀里多尼亚、哥伦比亚、古巴；镍消费量居前的国家有中国、日本、美国、韩国、德国、意大利、南非、比利时、法国。世界主要镍生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表12、表13所示。

综合表12、表13信息，中国镍产业虽然占据在国际市场上占有一定的市场份额，但竞争能力很弱，处于下游水平。国际市场上，俄罗斯、加拿大、挪威、芬兰等因资源丰富而使该产业占据有利竞争地位。

四、影响我国有色金属工业国际竞争力的因素分析

前述分析表明，我国是有色金属工业大国，但不是有色金属工业强国。现阶段我国有色金属工业国际竞争力总体偏弱，一些传统优势品种如铅、锌、锡的产业国际竞争力近年来则出现明显弱化趋势。从当前形势看，以下三方面因素对中国有色金属工业国际竞争力产生了重要影响，并将继续发挥重要影响作用。

（一）工业化阶段

当前我国正处于快速推进重化工业阶段，在这个阶段，以房地产和汽车为代表的住、行消费占据主导地位，拉动着中国经济增长，国内基础设施建设、房地产建设、重化工业建设投资等大幅度增长，由此导致单位经济增长或单位固定资产投资中有色金属占比较大，这必然促使我国成为有色金属工业生产大国。然而，尽管我国是有色金属工业生产大国，国内有色金属生产仍不能满足国内需求，需求不足部分需要靠进口来弥补，由此导致这种现象，有色金属产品进口大大大于出口。因此，出现现阶段基于进出口贸易量或贸易额衡量的各种国际竞争力指标偏弱或呈恶化趋势。

（二）资源禀赋

有色金属工业是以开发利用矿产资源为主（也包括再生资源利用）的产业，同时，也是高能耗产业，因此，增强资源保障是提升产业核心竞争力和可持续发展能力的基础。世界具有较强竞争力的国家一般也是资源丰富的国家，或者是有色金属矿产资源丰富，或者是能源资源丰富。目前，我国有色金属资源保障能力严重不足，铜原料的对外依存度超过70%，铝原料的对外依存度超过50%，铅锌原料的对外依存度超过30%，镍原料的对外依存度超过80%。同时，在境外已形成的有色金属原料权益产能不多，远不能满足产业发展的需要。我国企业境外铜矿资源实际权益仅占矿产原料进口量的不足4%；铝资源实际权益仅为矿产原料进口量的3%；锌资源实际权益仅为矿产原料进口量的2.8%。增强资源控制力，突破资源约束，是我国有色金属工业发展和增强国际竞争力的重要一环。

（三）政府政策

长期以来，有色金属工业是我国产业政策重点作用领域之一，产业政策必将对有色金属工业发展产生重要影响。从过去的情况来看，产业政策已涉及有色金属工业的产业组织调整、企业兼并重组、技术进步、淘汰落后产能、节能减排、环境保护等诸多方面，这些政策对提升有色金属产业的国际竞争力有利有弊，且短期影响和长期影响并不一致，需要具体讨论。

“十二五”期间对有色金属产业竞争力产生最大影响的政策主要有：《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《工业转型升级规划（2011～2015年）》、《有色金属工业“十二五”发展规划》、《铝工业“十二五”发展规划》等。这些政策的核心要点是更加重视发展的质量和效益，主要包括以下六个方面。

一是控制总量。“十二五”时期，十种有色金属产量控制在4600万吨左右，年均增长率为8%，其中精炼铜、电解铝、铅、锌产量分别控制在650万吨、2400万吨、550万吨和720万吨，年均增长率分别为7.3%、8.8%、5.2%和6.9%，均明显低于“十一五”时期。

二是节能减排。总体上，“十二五”期间将比“十一五”时期实行更严格的淘汰落后工作，包括淘汰落后铜冶炼产能30万吨；淘汰落后电解铝产能80万吨；淘汰落后铅冶炼产能120万吨；淘汰落后锌冶炼产能40万吨。铜、铅、镁、电锌冶炼综合能耗分别降到300千克标煤/吨、320千克标煤/吨、4吨标煤/吨和900千克标煤/吨及以下，电解铝直流电耗、全流程海绵钛电耗分别降到12500千瓦时/吨和25000千瓦时/吨及以下。

三是技术创新。重点大中型企业建立完善的技术创新体系，研发投入占主营业务收入达到1.5%，精深加工产品、资源综合利用、低碳等自主创新工艺技术取得进展，绿色高效工艺和节能减排技术得到广泛应用，产品品种和质量基本满足战略性新兴产业需求。

四是结构调整。“十二五”期间，产业集中度进一步提高，到2015年，前10家企业的冶炼产量占全国的比例为铜90%、电解铝90%、铅60%、锌60%。

五是环境保护。到2015年，单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量比2010年均降低18%，二氧化硫排放总量减少10%。重金属污染得到有效防控，2015年重点区域重金属污染物排放量比2007年减少15%。

六是资源保障。加快境外铜、铝、铅、锌、镍、钛等原料供应基地建设，积极推动境外资源勘探；进一步加强国内重点成矿地带的普查与勘探，增加资源储量，提高查明资源储量利用率，积极开展现有矿山深部边部找矿，延长矿山服务年限。

参考文献：

[1]林黎明.论企业竞争力评价指标体系[J].中国市场，2010，（19）.

[2]工业和信息化部.有色金属工业“十二五”发展规划[Z/OL]. 工业和信息化部网，，2011-12-04.

[3]工业和信息化部.《有色金属工业“十二五”发展规划》解读[J].有色金属工程，2012，（1）.

有色金属贸易篇9

在流通领域中，通过买卖所进行的物质产品交换活动，按其流通的方式，可以分成两类：一类是生产企业、单位或个人之间直接发生的物质产品交换活动，例如矿山将矿石卖给冶炼企业，钢铁厂将钢材卖给机械制造厂，食品厂将食品直接卖给居民和社会集团；另一类是生产企业、单位或个体户通过专门从事商品买卖活动的中介机构所进行的物质产品交换活动。例如钢铁厂将钢材卖给物质供销公司，由物质供销公司再转卖给机械制造厂；食品厂将食品卖给零售商店，由零售商店再将食品转卖给居民和社会集团；农民将粮食、蔬菜、肉类等卖给餐饮企业，由餐饮企业进行加工、调制后再卖给居民，或是国内厂家将产品卖给外贸企业，由外贸企业再卖给国外的商人或厂家等。

从经济性质看，又可以分为批发贸易和零售贸易。批发贸易--是指所有那些向国内外生产经营单位和专门从事商品买卖的中介机构（以上均包括个人和个体经营者）出售商品的活动。通俗地说，凡是将商品卖给国内外批发零售业、农业、工业、建筑业、交通运输业、邮电业、服务业的活动，都称之为批发贸易。其中，既包括原来国内商业、物资供销业所从事的批发贸易，也包括原对外贸易业从事的进出口贸易和国内的批发贸易。

零售贸易--是指那些向最终消费者（城乡居民）和社会公共消费者（社会集团）出售商品的活动。其中，既包括批发零售贸易业、餐饮业企业、单位和个体户从事的零售贸易，也包括除上述行业以外的企业、单位和个体户从事的零售贸易。

二、批发零售贸易业统计的目的和任务：

目的：是为了解批发零售贸易、餐饮业的基本情况和经营状况，观察和反映商品市场运行趋势，为各级政府制定经济政策、进行经济管理提供依据。

批发零售贸易统计的任务：就是通过一系列基本的统计指标和分组，对商品流通领域中所发生的全部零售贸易活动和批发零售贸易业所从事的批发贸易活动，进行准确、及时、全面、系统地搜集和整理，综合反映批发零售贸易企业的总量及其构成、发展速度、来源去向及其分布情况；反映批发零售贸易企业的经营状况、成果水平和发展趋势，反映全国零售市场的规模、构成及发展变化情况。为国民经济核算提供基础性的数据和资料，为各级政府了解掌握商品流通领域的基本信息，制订政策，编制计划，调控市场提供依据，更好地发挥信息、咨询和监督的整体功能。

三、批发零售贸易业、餐饮业统计调查对象：

1、法人单位：三个条件

⑴、依法成立，有自己的名称、组织机构和场所、能够承担民事责任。

⑵、独立拥有和使用资产、承担负债、有权与其他单位签订合同。

⑶、独立核算盈亏，能够编制包括资产负债在内的全部会计帐户。

2、产业活动单位：三个条件

⑴、在一个场所内从事或主要从事批发零售贸易业、餐饮业活动。

⑵、单独组织活动。

⑶、在企业内部单独核算收入与支出。（城关社-人民商场等）

3、自然人单位：

指公民个人开设的从事或主要从事批零贸易业、餐饮业活动的单位，包括个体经营者，个人合伙企业和其他个人。

4、商品交易市场：

是指经国家经贸部门、工商行政管理部门、市区乡镇、政府、街道办事处（村委会、居委会）、或其他有关部门批准建立的农村产品批零市场、集贸市场、纺织品服装市场、建材市场、汽车市场、食品饮料市场、药材药品及医疗器材市场、家具市场和其他小商品市场等。

四、批零贸易业、餐饮业统计报表的时期、种类和内容：

A、时期：年报综合报表、定期综合报表、季报综合报、抽样调查表（小型批零贸易、个体）

B、报表种类:

单位基本情况表

限额以上企业批发零售贸易业财务状况表

批发零售贸易企业购进、销售、库存总额表

餐饮业销售情况表

限额以上批发零售贸易业商品销售总额和分类销售额表

限额以上批发零售贸易业商品销售、库存表

小型批发零售贸易业商品购、销、存总额抽样表

个体批发零售贸易业样本单位商品销售调查表

个体餐饮业样本单位销售调查表

潜力消费品零售类值表

社会消费品零售总额表

C、内容：

1、基本单位调查统计报表（甲式表：法人单位；乙式表：产业活动单位。两项属于年报）

在这里简单介绍几个和工业专业不同指标的含义。

⑴、经营方式--包括独立经营、连锁商店。

⑵、零售业态--百货商店、超级市场、专卖店（是指专门经营某类商品，如药店、书店或某种品牌的系列商品）。满足消费者对某类商品多样性需求的零售业态。其他业态形式的便利店、杂货店、折扣商店、邮购商店等。

⑶、营业面积--指零售企业或活动单位对外营业的门店建筑面积，不包括其办公用房面积和仓库面积。

⑷、甲式、乙式两表之间的平衡关系：

甲表中：从业人员（男、女）数、经营方式和业态分向指标数、营业面积数、商品年销售额=乙表中各项指标相加数

2、限额以上企业批零贸易财务状况统计报表

⑴、商品销售收入（营业收入）--是指批零贸易企业商品销售收入，接受其他单位委托代销商品的收入和餐饮企业的营业收入（包括餐饮费收入、冷热饮收入、服务收入和其他收入），本指标应等于基本单位情况表的批发、零售业商品年销售额。

⑵、商品销售收入净额--指批发零售贸易企业商品销售收入减去商品销售折扣与折让后的净额（据损益表填）。

⑶、商品销售成本--简单的说，就是商品进价成本、餐饮业的原材料成本。

⑷、商品销售利润--是指批发零售贸易企业由于销售商品得到的利润。即

利润=销售收入-销售成本-经营费用

3、批发零售贸易企业购、销、存总额表（202-1表）

⑴、商品购总额--是指从本企业外的单位和个人购进（包括从国外直接进口）作为转卖或加工后转卖的商品金额。本指标由从生产者购进额，从批发零售贸易业购进额、进口额和其他项目组成。它反映了批发零售贸易业从国内外市场上购进商品的总量。

⑵、从生产者购进额--是指直接从工农业生产者购进的各种工矿产品、农副产品。

⑶、进口--是指直接从国内进口的商品和委托外贸部门进口的商品，不包括从国内有关单位（包括对外贸易部门和其它单位）购进的进口商品。

⑷、商品销售总额--是指对本企业以外的单位和个人出售的商品（包括售给本单位消费用的商品）金额。本指标由对生产经营单位批发额、对批发零售贸易业批发额、出口额和对居民和社会集团商品零售额项目组成。它反映批发零售贸易业在国内市场上销售商品以及出口商品的总量。

⑸、批发--是指除零售以外的一切商品销售活动，包括对生产经营单位批发、对批发零售贸易业批发和出口。

⑹、对生产经营单位批发--是指售给国民经济和社会各部门作为生产或经营使用的商品。

⑺、出口--是指直接向国（境）外出口商品和委托外贸部门出口的商品。

⑻、零售--是指售给城乡居民直接用于生活消费的商品和社会集团直接用于公用消费的商品。

⑼、期末库存总额--指批发零售贸易企业已取得所有权的全部商品。本指标反映批发零售贸易业的商品库存情况，以及对市场商品供应的保证程度。

商品购进、商品销售、商品库存三个指标的联系：商品销售是商品购进的目的，商品库存是商品销售的保证，三者缺一不可，它们之间又存在着一定的平衡关系。例如：限额以上批发零售贸易业商品销售、库存（数量）季报表（402表）就可以说明：

期初商品库存+本期商品购进-本期商品销售=期末商品库存

4、餐饮业销售情况表：（月报、年报）

⑴、餐饮业营业收入：指餐饮企业、活动单位或个体户的全部营业额，包括商品零售额和其他服务性收入。

⑵、餐饮业商品零售额：指餐饮企业、活动单位或个体户的全部营业额，社会集团（机关、单位上级来人检查）零售的各种商品。例如：饭馆酒店加工后出售的各种食品、炒菜、凉拌菜等；不加工转卖的卷烟、酒、饮料、熟食、水果等；还有附设专门销售商品的小卖部出售的各种食品及其他商品。

餐饮业--是指在一定的场所，对食品进行现场烹饪、调制并出售给顾客主要供现场消费的企业、单位和个体户。

5、限额以上批发零售贸易业商品销售总额和分类销售额综合表：

⑴、食品、饮料、烟酒类：指供人们食用的各种食品、肉禽蛋品、饮料、酒及烟草加工品的集合。

⑵、肉禽蛋类：包括肉类、禽类、蛋类。肉类：包括食用生猪、菜牛、菜羊、家兔、食用杂禽及其他食用野禽及用其产品制成的食品。不包括各种肉罐头；禽类：包括活鸡、活鸭、活鹅。鲜（冻）鸡鸭（填鸭）鹅（均包括外销冻食）和再制的禽（腌禽、卤熟制的家禽）。不包括野禽、雏禽和罐头。蛋类：包括鸡、鸭、鹅鲜蛋、再制蛋和经营的种蛋。不包括冰蛋、湿蛋、干蛋。

⑶、其他食品类：指供人们食用的除肉禽蛋类以外的各种食品。食品，包括粮食，如小麦、大米、大豆、玉米等；薯类制品如粉皮、粉丝、粉条、淀粉；食用油；水产品，如鲜的干的各种海水、淡水产的鱼、虾、蟹、藻类、贝类等；糖果糕点，包括食糖、糖果、糕点、食糖，如白糖、红塘、冰糖、方糖；干鲜菜，如干菜、鲜菜。酱腌菜；干鲜果，如各种新鲜瓜果、干果及蜜饯果脯等；豆制品；滋补食品；食盐；调味品，如花椒、八角、胡椒、酱类、酱油、醋、味精等；食品罐头；奶及奶制品；其他食品加工制品，如冷冻食品等。

⑷、饮料类：指供人们食用的各种饮料。包括液体型饮料，如汽水、果菜汁、矿泉水、酸牛奶等；冷冻饮品；茶叶、咖啡、可可和其他饮料。

⑸、烟酒类：包括酒和烟草加工品。酒、包括白酒、啤酒、黄酒、果露酒。烟草加工品，包括卷烟、雪茄烟、烟丝、莫合烟、鼻烟等烟草加工品，不包括烤烟、晒烟等烟草加工原料。

⑹、服装、鞋帽、针、纺织品和纺织品的集合。

⑺、服装类：包括以棉布、棉花化纤混纺布、化纤布、麻布、呢绒、绸缎、裘皮、化纤针织面料等为原料缝制的各种男、女、成人、儿童的单、夹、棉、皮等各种服装（包括内衣裤、外衣裤、衬衣、衬裤、胸罩、裙子等），包括以毛线、丝线、麻线和各种混纺线编织的各种服装，如毛衣、毛衫、毛裤。

⑻、鞋帽类：鞋包括皮鞋、凉鞋、胶鞋、布鞋和全塑料鞋。包括各种材料制做的靴、凉鞋、便鞋、拖鞋、运动鞋、旅游鞋、春秋鞋。帽包括男、女、童、婴儿的各种面料、各种式样帽子。

⑼、针、纺织品类：针织品包括纯棉、纯化纤、化纤与棉（包括短涤纶）混纺的针棉织品、毛毯、线毯、地毯、毛巾、毛线。毛织物等纯纺、纯化纤、混纺针织品及化纤针织面料。纺织品包括布（包括棉布、棉花化纤混纺布、化纤布等外棉棉布、玻璃纤维布、再生纤维布、野杂纤维布、土纺布、无纺布、漆布等）；呢绒（包括涤纶混纺物）；绸缎；麻布；纱类（包括棉纱、等外棉棉纱、玻璃纤维纱、再生纤维纱、野条纤维纱、废纱、土纱、麻绒等纺织品）。针、纺织品包括除服装外的制成品，如床上用品、袜子、针纺织手套、窗帘等。

⑽、化妆品类：包括护肤品，如霜、香脂、乳液、润肤油等；美容品，如香粉（粉饼）、胭脂、唇膏、眼影、眉笔、指甲油及各种化妆盒、假发等；护发美容品，如发油、发露、发腊、发宝、营养发水、护发素、发胶、摩丝、各种染发剂等；清洁化妆用品，如洗发香波、洗发膏、洗发精、浴液、剃发膏、花露水、爽身粉、腑下香、香水等；药物美容用品，如防秃生发水、浓眉露、止痒水（粉）、祛斑霜、粉刺露、防晒剂、痒子粉（水）、减肥霜等以及其他化妆品。

⑾、金银珠宝类：指以金、银、铂等金属及钻石、宝（玉）石、翡翠、珍珠、水晶、象牙、骨角等为原料，经加工和连接组合、镶嵌等方法，制成各种图案造型的装饰品、饰品、工艺品等。包括首饰，如项链、戒指、耳环、手镯、脚链、挂件、别针、发卡等；珠宝饰品，如宝（玉）石、钻石镶嵌、珍珠镶嵌。宝（玉）石首饰以及其他金银珠宝饰品等。

⑿、日用品类：日用金属制品，包括精铝、铸铝、铝合金家用器皿，不锈钢制餐具，家用橱具及其他不锈钢制器皿等，不包括工业建筑的通用金属器皿；日用搪瓷制品，包括单瓷、双瓷的面盆、口杯及其他搪瓷制品等，不包括工业建筑的通用搪瓷制品；日用塑料制品；日用皮革制品；日用人造革制品；日用玻璃器皿；日用百货，如缝纫机、保温瓶、雨衣、理发用具、剃须刀具、火柴、打火机、腰带、刀、剪、锁、钳、卫生纸卫生巾等；普通饰品；燃气灶具，包括燃气热水器、各种灶具；儿童玩具；洗涤用品类；手电筒；电池；照明器具，包括各种灯具，包括各种灯具、灯泡、灯管等；日用杂品，包括铁锅、笼屉、瓷碗、碟等餐具和炊事用具；清洁卫生用具、竹、木、藤、柳编制品以及炉子、烟筒和取暖设备等；钟表、眼镜，钟表包括：钟包括各种机械、石英电子的闹钟、挂钟、座钟等；手表包括各种成品眼镜零配件等；工艺美术品，包括雕塑工艺品，如玉雕、牙雕、金属工艺品、漆器工艺品、画类工艺品；人造花卉；天然植物、纤维编织工艺品，如竹编工艺品、藤编工艺品、草编工艺品；刺绣工艺品；抽纱工艺品；烟花炮竹等。自行车、三轮车和手推车也包括在内。

⒀、洗涤用品类：包括洗衣粉、肥皂、香皂、浴皂、药皂、牙膏及各种清洁洗涤剂（膏、液、粉）等日用洗涤用品。

⒁、儿童玩具类：包括各种材质制作的玩具。

⒂、五金、电料类：包括五金工具、电工工具、工具配件、水暖器材、各种专用工具、五金杂品等各类五金商品、木瓦工具、电工、电讯器材及配件等各类商品。

⒃、体育、娱乐用品类：包括体育用品，球类、球类器材、体操运动器材、举重运动器材、田径运动器材、水上运动器材、冰雪运动器材、射击、射箭、击剑器材、场地器材、航空、航海模型材料、健身器材、运动保护用具、钓鱼用具等。健身器材：包括各种通过器械达到锻炼身体、提高身体素质目的的器材，包括侧重于肌肉训练的，如扩胸机、举重床、自重式健力器、哑铃组合架、坐式后拉器、卧式后屈腿训练器等；侧重于身体素质训练的，如跑步机、健步器、骑马机、滑雪器、健骑机等以及集消除疲劳、减肥健身为一体的各种按摩机（非电动）、健腹器等。游艺器材：包括游戏机、插卡式电脑学习机、儿童运动游艺器材等；：包括象棋、国际围棋、围棋、卡郎棋、军棋、跳棋、扑克牌、麻将牌等；戏装道具；乐器：包括中西乐器、电子乐器、乐器辅助用品及配件。照相器材，包括：摄影用品，包括照相机、座机、外拍机、胶卷胶片、相纸、放大机、照相镜头、摄像灯具照相零配件及其他摄影用品；暗房用品，如上光机、反拍机、翻版机、冲相机等；修相用品，如修相油、上光用品、修底版用具等；洗相药品，如显影液、定影液等；其他照相器材等，不包括X光胶片和工业胶片。

⒄、书报杂志类：包括各种以纸介质形态出版发行的中、外文的各种书籍、课本、教材、图片、报纸和杂志。

⒅电子出版物及音像制品类：电子出版物指以数字代码方式将图文音像等信息编辑加工后存储在磁、光、电介质上，通过计算机或者具有类似功能的设备读取使用，用以表达思想、普及知识和积累文化，并可复制发行的大众传播媒介，其媒体形态包括软磁盘、只读光盘、交互式光盘、照片光盘、高密度只读光盘、集成电路卡等其他媒体形态。音像制品是指各种磁、光、电介质的录音、录像的磁带、光盘等、包括各种空白的录音带和录像带、光盘。

⒆、家用电器和音像器材类：洗涤电器，包括洗衣机、甩干机；制冷电器，包括电冰箱、电冰柜；清洁电器，包括吸尘器。加湿器、空气净化器、电熨斗、电风扇、房间空调器、电淋浴器等；家用厨房电器具，包括食品工机、抽排油烟机、微波炉。电饭堡、电烤箱、洗碗机、消毒柜；家用保健电器，包括电取暖器、电动按摩器等。音像器材类：包括电视机、录音机、录像机、摄像机、收音机、幻灯机、组合音响、影碟机、专业声像器材以及配件等。

⒇、中西药品类：指人用的各种中西药品、中药材以及各种小型医疗用品、敷料。不包括医疗用的各种大型设备，如CT机，核磁共振器等和兽用的各种药品、医疗器材。

（21）、制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等，但不包括化学试剂。西药类：指以化学物质为原料根据药典或处方生产的用于预防、治疗、诊断人体的疾病，有目的地调节人体的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。包括化学医品

（22）、中草药及中成药品：指用于预防、治疗人体的疾病，有目的地调节人体的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。包括中药材、中药饮片、中成药。中药材：指在自然界中天然生长或人工种植、养殖、采掘的可用于加工中药饮片和中成药的物质，包括各种植物、动物、矿物等。中药饮片：指以中药材（包括各种药用植物、动物、矿物）为原料用于预防、治疗人体的疾病，有目的地调节人体的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。中成药：指以中药材包括各种药用植物、动物、矿物）为原料根据药典或处方生产的用于预防、治疗人体的疾病，有目的地调节人体的生理机能并规定有适应症、用法和用量的制剂，包括各种剂型（丸、散、膏、丹、胶、药洒、露、冲剂及改良剂型）的中成药，但不包括冰、牛黄（天然或人工牛黄）。

（23）、文化办公用品类：包括学习和办公用的纸张、本册、打字机、油印机、速印机、复印机、计算器、文具、普通测绘仪器、印刷材料以及教学用的设备、器材、标本、模型、计算机的辅助设备，如服务器、扫描器、打印机（针式、喷黑、激光）、不间断电源、多媒体配件、以及专用设备、零配件，计算机用磁、磁带、打印机用纸、色带等；不包括单板机、插卡式电脑学习机：也不包括各种电子计算机软件（包括在"电子出版物及音像制品类"中，随机附赠品除外）。

（24）、家俱类：指用木材、金属、塑料、藤、竹等为主要原料制成的供人们生活、学习、工作、休息用的各种普通家俱和具有特定用途的专用家俱，包括以及医院、学校、图书馆、旅游。办公等专用家俱。

（25）、通讯器材类：包括电话机（有线电话、移动电话）、寻呼机、传真机等以及配套产品。

（26）、煤炭及制品类：包括原煤、煤炭和低热值煤产品，洗煤、筛选块煤、筛选混煤及未煤、焦炭、石油焦、半焦，煤制品，如煤饼、煤球等。

（27）、木材及制品类：包括木、竹采伐产品、如原木、小规模木材、薪炭木材、毛竹、篙竹等；木材、竹非生活制品，锯材、木材、人造板、木材防腐制品，木、竹工业、建筑业用品，藤、棕、柳条工业制品等。

（28）、石油及制品类：包括原油、炼厂气体、汽油、煤油、柴油、燃料油、工业燃料、溶剂油、油、石腊、地腊、专用腊、凡士林、洗涤剂原料、石油腊类、石油沥青、标准油、白色油、软麻油、原料油、脂、石油酸、石油皂、液化石油气等。

（29）、化工材料及制品类：包括化学矿采选品，如硫铁矿、磷矿、硼矿、钾矿、天然硫磺、钙芒硝矿、芒硝矿、蛇纹矿、天然矿、重晶矿、督重石、天青石、雄黄石、明矾石等；化工产品（不包括日用化工产品，统计在"日用品类"或"化妆品类"）；无机化学品，化学肥料、化学农药；有机化学品、燃料、染料、催化剂、助剂、添加剂、粘合剂、高分子聚合物、信息用化学品、化学试剂、X光胶片、工业用胶片等；橡胶制品（不包括日用橡胶制品，统计在"日用品类"），如橡胶运输带、橡胶类传输带、橡胶三角带、橡胶风扇带、橡胶胶管、再生胶、橡胶导风管、橡胶浮筒、橡胶杂品、乳胶制品、橡胶密封制品、特种橡胶制品、软胶壳、微孔橡胶隔板、胶绳、胶筋、胶液、密封腻子等；塑料制品（不包括日用塑料制品，统计在"日用品类"），如塑料薄膜、塑料板材、塑料管、塑料棒、塑料异型材、塑料丝、塑料人造革、塑料合成革、泡沫塑料、塑料工业配件、塑料包装箱及容器等塑料原料。

（30）、化肥类：包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥。氮肥包括：液氮、尿素、硝酸铵、氯化铵、硫酸铵、氨水；磷肥包括：重过磷酸钙、普通过磷酸钙；钾肥包括：氯化钾、硫酸钾、窑灰钾、钾镁肥；复合肥包括：氮磷肥、氮钾肥、磷钾肥、氮磷钾肥、硝酸磷、氮钾混合肥等、铵磷钾、磷酸铵。不包括磷矿粉肥和"土法"生产的各种化学肥料，如硫磺脚渣提炼的硫磺铵、硝酸钾、土制过磷酸钙和磷酸钾；微量元素的化学肥料（如钾酸铵）也不包括在内。

（31）、金属材料类：包括各种黑色金属材料如有色金属材料。黑色金属包括各种工业矿采选品：黑色金属矿采选品，如铁矿石原矿、铁矿石成品矿、人造富铁矿、锰矿石原矿、锰矿石成品矿、人造富锰矿、铬矿石原矿、铬矿石成品矿等；包括黑色金属冶炼及其压延产品，如钢、生铁、铁合金、钢材、钢坯、钎子钢、轧制钢球、重熔钢、炼铁副产品、球墨铸铁、金属化球团、海绵铁、钒渣和粗末冶金原料、钢板网等。

有色金属包括有色金属矿采选产品，如重有色金属矿采选产品、轻有色金属矿采选产品、贵金属矿采选产品、稀有金属矿采选产品等；包括有色金属矿冶炼及其压延产品。如有色金属矿冶炼产品、轻有色金属矿冶炼产品、稀土金属冶炼产品。稀散金属及半金属冶炼产品、高纯及超纯有色金属、重有色金属合金、硬质合金、稀有稀土金属合金、稀有放射性金属冶炼产品、重有色金属加工材、双金属材、轻有色金属加工材、贵金属加工材、稀有金属加工材、有色金属加工材、半导体材料等。

（32）、建筑及装潢材料类：非金属矿采选成品，如土砂石矿品、耐火土石开采及其初加工品、工艺美术品用非金属矿、石棉、工业原料用云母、石墨、石膏、工业原料滑石、滑石粉、金刚石、水晶、冰洲石、次土、膨润士及其初加工品、长石、叶腊石、蛭石、硅线石、凹凸奉石、海泡石、浮石、沸石、珍珠岩、霞石正方岩、刚玉、硅藻石、硅石灰石等。包括各种建筑材料及其他非金属矿物制品，如水泥、无熟料水泥、水泥混凝土制品、水泥预制构件、纤维增强水泥制品、砖、瓦、建筑砌砖、石灰、轻质建筑材料、建筑用石材加工品、建筑防水材料。建筑保温材料、建筑用玻璃制品。平板玻璃、压延玻璃、磨砂玻璃、喷花玻璃、中空玻璃、热反射玻璃、吸热玻璃、玻璃砖、泡沫玻璃、工业技术玻璃、特种玻璃、玻璃纤维及其制品，石英玻璃及其制品、光学玻璃、玻璃仪器、绝缘玻璃、玻璃保温容器（不包括日用玻璃保温容器，统计在"日用百货"）、普通陶瓷制品（不包括陶瓷餐具，该商品统计在"日用品类"）、工业陶瓷、高压绝缘子、低压绝缘子耐火材料制品、玻璃窑专用耐火材料、石墨及碳素制品、碳化纤维、石墨热交换器。石棉制品、云母制品、磨料和磨具、铸石、化学石膏、人造水晶、合成云母、装饰材料，如地板、地板革、墙纸。墙布、涂料、乳胶漆及各种装饰用具。但不包括家具、清洁电器和家用厨房电器具。

（33）、机电产品及设备类：包括普通机械，如锅炉及原动机、金属加工机械等；交通运输机械，如摩托车、铁路运输设备，公路运输设备（包括各类汽车及汽车底盘）及工矿设备、船舶及其辅机、飞行器；电器机械及器材，如电机、输变电设备、电工器材等；各种农林牧渔业机械；电子产品及通讯设备（不包括家用电脑机及其各种配套产品，统计在"文化办公用品类"），如雷达和无线电导航设备、通讯设备（不包括电话机、移动电话、PP机等，统计在"通讯器材类"）、广播电视设备（不包括家用电视机、录音机、录像机、摄像机等，统计在"家用电器和音像器材类"）、电子原件、电子器件、仪器仪表。计量标准仪具及量具、衡器。

（34）、农机类：指各种农林牧渔业机械。包括农机具、农药机、农用车、农用动力机械等，如拖拉机、收割机、机引犁、机引耙、机引播种机、机动三轮车。拖车、机动植保机械、机动畜牧机械、机动脱粒机、内燃发动机组、水泵、喷灌机；以及各种零配件，电动机、柴油机、手推车等。

（35）、汽车类：包括由动力装置驱动，具有四个或四个以上车轮的非轨道无架线的车辆和汽车零配件，包括载货汽车、越野汽车、自卸汽车、牵引汽车、专用汽车、客车、轿车和汽车底盘等。

（36）、种子饲料类：指各种植物的种子、种苗和饲料。不包括人们以娱乐、休闲为目的而饲养各种动物的从专门商店购买的宠物食品。

（37）、棉麻类：棉，包括籽棉、细绒棉、长绒棉、絮棉、棉短绒；麻，包括黄麻、红麻、芒麻、大麻、亚麻、剑麻。蚕茧，包括桑蚕茧、柞蚕茧、蓖蚕茧和其他蚕茧等。

（38）、其他类：指以上各类未包括的商品类别。如文物、古董、现代绘画作品，土特产品，畜产品，禽畜用的药品和医疗器材，肠衣和其他畜产品以及各种废旧物资等。

6、限额以上批发零售贸易业商品销售、库存（综合）表：

商品指标共41个：（例如：粮食、烟酒......）

平衡关系：无论是每一种商品都是：

销售合计=批发+零售

期末商品库存=期初商品库存+本期商品购进-本期商品销售

批发零售贸易、餐饮业统计限额标准：

批发业年末从业人员人20及以上

年销售额万元2000及以上

零售业年末从业人员人60及以上

年销售额万元500及以上

餐饮业年末从业人员人40及以上

年营业额万元200及以上

说明：a、外贸企业包括在批发业中，其年销售额以外币计量的，应折合成人民币，按批发业标准执行。

b、本限额标准仅对批发企业、活动单位、零售企业、活动单位和餐饮企业、活动单位划分限额，不包括个体户。

7、小型批零贸易业商品购、销、库存总额抽样表（月报）

8、个体批零贸易业、样本单位商品销售调查表（半年报表）

9、个体餐饮业样本单位销售调查表（半年报表）

10、潜力销售品零售值

11、社会消费品零售总额统计内容：

A、社会消费品零售总额--是指各种经济类型的批发零售贸易业（制造业、农对非）、餐饮业和其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额总和。这个指标反映通过各种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品来满足他们生活需要，是研究人民生活、社会消费品购买力、货币流通等问题的重要指标。具体分：①、对居民的消费品零售额--指售给城乡居民用于生活消费的商品；②、对社会集团的消费品零售额--是指售给机关、团体、部队、学校企业、事业单位和城市街道居民委员会、农村村民委员会用公款购买的用作非生产、非经营使用的消费品。

因为各种经济类型的消费品零售额都要进入社会消费品零售总额报表中，所以必须清楚该表的包括和不包括内容：

社会消费品零售额包括：

⑴、售给城乡居民作为生活用的商品及修建房屋的建筑材料；

⑵、售给机关、团体、学校、部队、企业、事业单位的职工食堂和旅店（招待所）附设专门供本店旅客食用，不对外营业的食堂的各种食品、燃料；企业、单位和国营农场直接售给本单位职工食堂的自己生产的产品；

⑶、售给部队干部、战士生活用的粮食、副食品、衣着品、日用品、燃料；

⑷、售给来华的外国人、华侨、港澳台同胞的消费品（包括友谊商店、在海关设立的免税商店、外轮供应公司等）；

⑸、居民自费购买的中、西药品，中药材及医疗用品；

⑹、报社、出版社直接售给居民和社会集团的报纸、图书、杂志、集邮公司（包括邮局集邮专柜）出售的新、旧（盖销的）纪念邮票、特种邮票、首日封、集邮册、集邮工具等；

⑺、旧货寄售（信托商店）自购、自销部分的商品零售额；

⑻、煤气公司、液化石油气站售给居民和社会集团的煤气灶具和罐装液化石油气；

⑼、售给社会集团的办公用品、纸张、帐册、文印用品、计算工具、书报杂志和奖品；公共用品和纺织品；学校用的教学用品；文体用品；非专用的劳动保护用品，如工作服、套袖、围裙、手套、毛巾、肥皂等；日用百货和杂品，包括职工食堂用餐具、炊具、设备和清洁卫生工具等；家具、设备、日用电器、电讯设备、电影器材和照相器材等；取暖用的设备和燃料、防暑、降温的饮料；非生产经营用的交通工具，如小轿车、面包车、工具车、卡车和油料；零星修理用的各种零配件、材料、工具、建筑材料等；举办各种招待会、茶花会、宴会用的烟酒茶和各种食品及馈赠的礼品；从公费医疗中开支的中、西药品、中药材和医疗器材（如今年非典期间，机关、团体、企事业单位为职工买的药材、消毒液、口罩等）以及非生产性设备和用品。

不包括：

⑴、农民之间相互买卖的商品；

⑵、城市居民通过市场或其他形式在城市居民中相互转让出售旧的生活用品；

⑶、售给农民或村办的生产单位和各种生产工具、原材料和辅助材料；

⑷、售给农村集体和农民的各种生产资料和燃料；

⑸、售给工业、交通运输业、建筑安装企业、建设单位用的各种生产资料和建筑材料；

⑹、售给饮食业加工用的粮食、副食品、调味品、燃料等；

⑺、售给批发零售贸易业、餐饮业、服务业、公用事业单位直接用于业务经营活动方面的设备、工具、器材、原料、材料、燃料和印制各种票证用的纸张等；

⑻、售给批零贸易业、餐饮业作为转卖或加工后转卖的商品；

⑼、旧货寄售商店受居民委托寄售卖给出的商品；

⑽、公用事业的营业收入（如市内公共汽车、电车、轮渡的车船票收入、公园门票收入等）、服务业的营业收入（如旅店的房租、理发店理发、日用品修理收入）、文化艺术事业收入（如电影、戏剧票等收入）；

⑾、邮政局出售邮票（包括普通邮票、纪念邮票、特种邮票）、汇款单、电报稿纸的收入；

⑿自来水、电力、煤气热力生产（供应）单位的产品通过管道、输电线路供应给居民和社会集团的水、电、煤气、暖气的收入；

⒀、售给对外营业影剧院的设备和器材；

⒁、售给消防队、清洁队、出租汽车公司等单位用于业务活动的设备、车辆和燃料；

⒂、售给企业单位生产上专用的劳动保护用品，包括绝缘、防毒、耐酸、耐油、防烧、隔垫以及高空、水下作业用的专用防护设备和用品；

⒃、售给民政部门救灾用的商品、售给人防工程的设备和材料。

B、按行业分组：

⑴、批发零售贸易业零售额--指专门从事商品转卖业务的各种经济类型独立核算的批发零售贸易企业，产业活动单位和个体户直接售给居民和社会集团的消费品零售额。由于制度的重新修定，2003年将工业（制造业）零售额，农对非零售额也包括在内。

工业（制造业）零售额--指各种经济类型的制造业（工业）生产单位（包括公办、村办工业）直接售给居民（包括本企业职工）和社会集团的消费品零售额。

农民对非农业居民的零售额--指农民在集市和集市外（街、巷）售给非居民和社会集团的消费品零售额（如：农产品、水果等）。

有色金属贸易篇10

2005年，我市有出口企业254户，年出口额54389万美元。出口企业从主要以市内几家骨干企业和瓷器与鞭炮行业维系的局面，发展到以有色金属、机械企业为龙头，以陶瓷产业集群为支柱，各区、县（市）全面开花的出口贸易格局。去年，我市的出口贸易虽然实现12%的增长速度，但远低于全省的20.9%增长速度，占全省出口比重逐年下降，增长速度明显较慢。

表一：我市近年来外贸出口实绩

年度

出口额（万美元）

占全省比例(%)

市州排名

2001

33330

19.02

2002

30500

16.99

2003

36542

17.03

2004

48436

15.63

2005

54390

14.52

近年来，国家对出口贸易实施了下调退税率、汇率的宏观调控，同时，国际贸易摩擦增多、国内无序竞争激烈等复杂因素对外贸出口也带来了较大的影响。

出口退税一直是出口企业利润的重要指标。在大多数出口企业特别是竞争激烈的行业，把退税作为企业的预期利润，有的企业为了扩大出口把价格压到零利润或负利润的下限，靠国家退税来弥补亏损或增加盈利。随着我国经济的快速发展，也加快了对资源的消耗，国家调整了产业结构，逐步降低了初级产品的出口退税税率，近2年来，国家多次较大规模的下调了资源类产品的出口退税税率，锌、钨的出口退税率从原来的13%降到了5%，一些出口产品的国内市场价格接近于或者高于国际市场价格，这些出口企业就增加了内销的比例，降低外销比例。（见下表）

表二：出口退税税率下调对我市出口主打产品的影响

产品

年创汇

（万美元）

原退税率

现退税率

减少退税额（万元）

锌

4660

13%

2980

钨

3600

13%

2304

高纯度银

6170

17%

13%

1900

由上表可以看出，去年我市外贸出口虽然增长了12%的，但因为退税率的下调，主要出口产品减少的退税达到了7148万元，因此影响了我市出口退税的总额，2004年办理出口退税5.16亿元，2005年办理的出口退税为5.7亿元，比上年增加8.5%，低于出口创汇的增长比例。

人民币汇率也是影响出口企业利润的一个重要因数。2005年人民币汇率下调，我市外贸出口企业减少的利润达3000多万元。

二、我市出口贸易发展中存在的问题

（一）出口产品结构单一。近年来，我市的出口产品缺乏新的亮点，有色金属、陶瓷、烟花等传统产品仍是出口市场的主打，2005年，有色金属产品的年出口额达27600万美元，占全市出口额的50.7%，陶瓷、烟花产品出口额达12514万美元，三大产品的出口量一直是我市外贸出口的龙头，地位没有改变，高科技产品的出口还没有形成规模，对全市出口贸易的贡献较少。

（二）无序竞争削弱了优势行业的竞争力。我市冶炼企业大多处于有色金属的加工和提炼环节，都没有拥有自己的有色金属矿山。2005年，国际、国内有色金属价格连创新高，但有色金属矿的价格也是节节攀升，许多产品原材料价格的涨幅远高于产成品价格的涨幅。产品价格的上涨随之冒出众多的小冶炼、小加工企业，又对矿资源进行了分流，从而造成有色金属骨干企业所需矿资源的严重不足。我市传统的出口产品瓷器，已形成了产业集群，特别是日用瓷器随着炻瓷技术的成熟和以华联瓷业为龙头的一批民营企业发展壮大，带动了一批陶瓷生产企业的发展。但经抽样调查发现却有近50%以上的企业处于亏损状态。造成这一状况的主要原因之一就是我们自身无序竞争的结果。表现出一方面对外不计成本竞相压价，例如原本是展示自我、推销产品的展销会却变成了被外商相互砍价的舞台，另一方面随着大小企业一哄而上，造成原材料价格飞涨，熟练工人严重短缺。甚至出现了一批以骗取、拖欠各种款项为生的空壳企业。

（三）引进出口贸易增长点的方式、方法有待改进。在对南三县的调查中发现从沿海引进的部分出口企业，投产后却发现连生产所需的原材料内地都不是不全，就是质量达不到要求。结果出现只好从沿海购进原材料，生产后再拖到沿海出口的尴尬局面；在劳务输出型的湖南省，已具有充足劳动力为招牌，引进的劳动密集性的多家针织企业却因为招工人数不足三分之一而不得不处于半停厂状态；圈了大量土地却没有兑现出口业绩企业更是比比皆是。

（四）农业产业化程度低，农产品及相关加工产品出口额少。我市的农产品出口仍停留在低水平阶段，更缺乏对农产品的深加工，所以说还没有真正走进国际市场。2005年，虽然在藠头制品与竹地板项目上有零的突破，但金额不大，出口额只有42.7万美元，与农产品外贸发达地区相比更是有较大的差距。湘阴年藠头出口年创汇达2000多万美元，我市的出口额相差太远。本次通过对我市仅有的一家农产品出口企业攸县华为公司进行调查发现，不但生产场地简陋，而且生产工艺，很难达到相应的要求。

三、加快我市出口贸易发展的对策与措施

（一）加快产业结构的调整，推进有色金属行业向深加工方向发展。从国家的宏观政策走向上看，对资源类产品出口的调控力度越来越大，许多产品出口退税率已由最高时的17%降到大部分为5%，甚至还有部分产品出口退税率已降到0。但国家对进行了深加工特别有高技术含量的有色金属产成品，采取鼓励性的高退税率政策。我市企业对有色金属（钨、锌、钽等）进行深加工，无论是在技术还是在设备都较外地市其他同类企业都有相当的优势。因此，我市企业要紧跟国家的产业政策，加快出口产品的结构调整，促进初级产品出口向深加工产品出口的方向调整。同时也要调整经营模式，走集团化、规模化发展的道路，大型企业利用在资金和技术上的优势，积极与目前急需资金与技术的矿区联合办厂，进行矿石的开采和初加工。这样，可以平抑原材料的市场价格波动，同时保持对小冶炼厂的绝对竞争力。其次，积极参与原材料采购国际化，减少对国内资源的依赖，利用加工贸易、来料加工等方式来达到从国际贸易采购原材料来扩大对外出口的目的。

（二）抓住中部崛起的机遇，有针对性的加大招商引资力度，壮大现有出口企业的实力。目前，国家正在实施中部崛起的大政方针。湖南有连接东西、对接两广、联系港澳的地域优势。要抓住制造业向中部转移的良机，加大招商引资的力度，有针对的向沿海发达地区推荐湖南的现有工业企业，引进新技术、新理念和资金提升我市工业的制造水平。一方面多方位的推销自我，通过行业协会推荐，产品参展，国际交流等形式让世界了解我们的企业，另一方面利用现有优势，积极主动的与国外大型企业联合办厂，积极加入国外大集团产品供应商的行列，特别是积极与他们在国内的采购商广泛合作，一举扩大企业的出口能力。例如由我市车辆厂与美国公司合资成立的我市斯威特公司，通过几年的努力，产品逐渐走向成熟，出口额由2004年不足8000美金，2005年就一跃完成千万美金的出口额。九方铸造有限公司（原电力机车的铸造分厂）充分利用自身在铸造上的优势与美国aff公司在我市的采购商拓普公司积极合作，在2006年3月一举通过美国铁道协会质量管理体系（af）认证，一举打开美国铁路市场，成为我市又一出口亮点。

有色金属贸易篇11

尽管中国拥有着其他国家无与伦比的稀有金属资源，但长期盲目而无节制的开采已经让我们开始产生资源大国竭泽而渔的危机；尽管中国在国际舞台上扮演着金属资源出口大国的生猛形象，但贪婪的需求已经让我们强烈感受到资源无限供给所带来的环境重压隐痛。因此，当中国政府试图拨正资源开发与出口的政策罗盘时，也许需要纠正的不只是市场惯，还必须以前所未有的勇气和智慧面对国家与国家之间的力量博弈。

一、丰饶的金属资源藏量

也许是上苍的慷慨所赐，也许是中华民族厚德载物，广袤的华夏大地之下蕴藏着举世无双的稀有金属资源，而且这些资源所代表的经济价值、科技价值与军事价值不可限量。

稀土：我国稀土资源储量居世界第一，供应量占全球总量的80％以上。稀土是一种包括镧、铈、镨、钕等17个元素在内的有色金属元素，在传统产业如钢铁、冶金、机械等各个方面被广泛应用，被称作“当代的工业味精”。与此同时，稀土在高新技术领域扮演着不可替代的角色，被称为“二十一世纪新材料的宝库”。稀土的最显著功能在于大幅提高其他产品的质量和性能，比如大幅度提高用于制造坦克、飞机、导弹的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能。美国爱国者导弹的精确制导系统中使用了大约4公斤的钐钴磁体和钕铁硼磁体用于电子束聚焦，钐、钕即是稀土元素。

钨：我国钨资源在世界储量第一，占全球供应量的85％。钨被广泛用于国防工业、航空航天、信息产业，被称为“工业的牙齿”。在坦克装甲车中，钨合金不仅用来制作炮弹，也用来作为复合装甲的成分，提高热强度和耐高温能力。各种导弹武器由行速度极高，必须在外壳应用钨合金，对抗高速飞行中因空气摩擦产生的高温。包括人造卫星、运载火箭等航天飞行器，也都离不开钨合金的成分。

铟：铟在我国储量居世界第一，占全球供应量的80％。铟主要用于平板显示器、合金、半导体数据传输、航天产品的制造。铟是一种伴生在铅锌矿中的金属，其在锌精矿里面的含量只用PPM(百万之)计算，非常稀少且不能再生。但据统计，近年来国际铟消费量每年都在以30％的速度递增。

锗：我国锗储量居世界第一，占全球供应量的50％。锗主要用于夜视仪、热成像仪、石油产品催化剂、太阳能电池等生产，并被广泛用于光纤通讯领域。

钼：我国钼资源储量居世界第二，占全球供应量的24％。钼用于炼制各类合金钢、不锈钢、耐热钢、超级合金，在军事工业中应用广泛，被称作“战争金属”。

钽：我国钽储量居世界第二，占全球供应量的34％。钽不仅使用于军事枪炮的制造，而且也是宇宙空间探索的必要材料。

此外，锶、锑、镉、铱、铋、铑、钛、镍、锆、铬、钴等等及镍铬、镍铬硅、镍铝、钛铝、铁镍、黄磷等在我国都储量丰富，而且这些资源也被广泛运用于宇宙航空和军事领域。

经济的全球化也铸就了资源利用与配置的国际化，稀有金属储量丰饶的中国上升为左右全球相关贸易棋盘的决定性力量。目前，中国是世界最大的黄磷出口国、最大的氟石出口国、最大的镁和镁合金出口国、最大电解锰出口国、最大工业硅出口国，最大的锌出口国……。

也正是基于稀有金属资源的重要价值和未来前景，全球各国都展开了轰轰烈烈的收储战略，而且主要目标对准中国的资源输送与出口。如美国国防部后勤署在最近5年中从中国、澳大利亚等国大量收储钽金属，目前其已经成为钽粉的最大拥有者，而且曾一度买断了世界三分之一的钽粉。欧盟委员会在其的一份新的战略文件中建议欧盟针对一些主要工业国和资源富产国展开战略性的“原材料外交”，在所有双边和多边贸易协议及监管对话中加入有关原材料供应和可持续管理的内容。日本专门制定和出台了“国家能源资源战略规划”，并辅之以相关的法律，规定国家和部分企业必须储备一定数量的矾、锰、钴、镍、钼、钨、铬等21种稀有金属，且要求储备足够三个月到半年的消耗量。无独有偶。韩国也制定和公布了有色金属资源收储计划，通过多种方式建立了储备专项资金，并不惜为进口稀有金属动用了大量的国家预算。二、国际市场上的中国尴尬

我们可以因为拥有稀有金属储量若干个世界第一而骄傲，我们更可以因为创造了金属资源出口的许多记录而沾沾自喜，然而，只要将目光凝聚于资源大国但非资源强国这一残酷的镜像上来，我们感到更多的是无奈与心痛。

物以稀为贵，经济学的最普通原理在无数产品上得到过佐证，但在中国稀有金属身上似乎难以得到应验。人参卖成了萝卜价、金属只卖出纸价钱是人们对于目前中国稀有金属资源价值的形象描述。以稀土为例，储量、产量和出口量的中国绝对优势完全可以造就高价位生态，但从1990年至今，中国稀土出口平均价格却被压低到当初价格的64％，在全球高科技电子、激光、通讯、超导等材料对稀土资源呈几何级需求的情况下，中国的稀土价格不但没有水涨船高，而且被无情打到目前的最低位(作为稀土价格风向标的镨钕产品只有8万元／吨)。无独有偶，按照铟资源的本来价值，国际市场上的合理价格应该在3000～5000美元，公斤，但目前中国铟的出口价格只有1000美元上下，甚至有的年份竟然贱卖到50美元一公斤。

按照常理，拥有资源垄断优势的国家势必能主导资源价格的话语权，其最能说明问题的案例就是国际市场的铁矿石谈判。在亚洲钢铁企业与巴西、澳大利亚等铁矿石资源商的近五年谈判中，对方始终表现出的强硬态度就在于他们掌控了全球铁矿石70％的储量，进而牢牢掌握住了国际铁矿石价格的发球权。遗憾地是，这一正常的价格决定规律并没有在中国稀有金属之上体现出来，尽管中国很多稀有金属占世界的储量基本都在70％以上，但我们在国际稀有金属的定价权方面依然显得那么地赢弱与被动。

资源“贱卖”与定价权“旁落”的直接原因就在于我国稀有金属开采与出口管理的混乱。一种资源的开采，几十家甚至数百家企业蜂拥而入，获得外贸自的企业在出口中竟相压价，内部“抢食”与相互“自残”的结果最终将中国企业的利润空间压至最低。以稀土行业为例，按照《2009年稀土出口企业名单》，入册企业仍有20家，而此前，中国稀土出口企业竟高达200多家。如杂芜般的出口企业为了各自的眼前小利长期陷入内部之间价格的相互倾轧，结果，中国稀土的出口量在最近10年中增长了近10倍，但价格

却一路走低，稀土行业利润长时间被抑制在微利状态之中。

令人叹息地是，就在中国企业忍受着价格被打压和利润空间受挤压的折磨时，我们还面临着被国外企业残酷盘剥的痛苦。一个非常严峻的事实是，目前我国稀有金属转化为制成品的核心技术十分匮乏，相关资源的高端产业链被国外控制，因此，我国出口的金属产品多为中间制品或初级产品。市场结果至此已经非常清晰：国外企业廉价购买我国金属资源，加工成制成品后高价出售给中国企业。一个尴尬的例证是，作为一家专业从事微型钻头的生产加工企业，中国五矿旗下的南昌硬质合金股份有限公司为了增加钻头的硬度，必须在里面添加钨精矿。然而日本从中国进口低廉的钨矿初级加工产品――钨粉，他们又将这些钨矿初级产品再进行深加工――超微细钨粉末，随即以高价出口到中国工厂进行合作生产微型钻头。民进中央委员、中科联碳科技有限公司董事长晏双利曾在向全国人大的提案中这样痛陈：作为多种稀有金属的主产地，中国却不掌握定价权；氧化钕出口价20多万1吨，人家把钕卖给我们，这个价只能买1公斤。

我们还需正视，由于无序的开采和盲目的出口，中国稀有金属的存续周期正在剧烈萎缩。有资料显示，按照目前的开采水平，再过30至50年，中国将从钨矿、锑矿、稀土矿的资源大国变成小国，世界最大稀土矿白云鄂博矿藏将可能在30年内消失，有“世界钨都”之称的江西赣州矿藏也将在20年内开采殆尽。而根据中国有色工业金属协会给出的数据，如按现在的开采速度，钼仅可采16年，锌只可采10年。

三、资源话语权的大国博弈

围绕着消除稀有金属资源开采与出口的乱像，更为了扭转中国在国际市场中资源定价权的被动和尴尬，中国政府调整政策风向的力度正在不断加强。前不久，中国国土资源部正式下发《2009年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》，明确限制钨矿、锑矿及稀土矿3个矿种的年度开采总量。而就在日前，中国政府作出了对焦炭、稀土、硅、滑石、黄磷、锡、钨和锌等资源加征出口关税的决定，其中黄磷出口征收70％的关税，对矾土征收15％，对焦炭征收40％，对氟石征收15％，对镁征收10％，对锰征收15％-20％(依产品而定)，对金属硅征收15％，对锌征收25％-35％(依产品而定)。

然而，中国政府的出口管制政策随即招徕了欧盟与美国的极度不满。在他们看来，中国对稀有金属的出口管理实际上为国内企业提供了实质上的竞争便利，并使欧美企业处于不利的竞争地位，另外，中国作为主要金属材料的出口国，提高相关产品关税势必直接扰乱国际原材料的正常供应秩序，抬高国际市场价格，从而不利于全球经济的复苏。美欧为此共同向世界贸易组织(WTO)对中国提讼。而该案一旦展开，无疑将成为中国加入WTO之后首次收到的关于中国出口政策方面的控诉。

从理论上分析，美欧之所以要将中国推上WTO的被告席位置，其看上去似乎胸有成竹的理由是，中国对金属资源出口的限制不仅违反了国际贸易规则，而且大大超出了“入世”所承诺的范围。然而，只要我们仔细研究相关国际进出口贸易的条例，认真检阅中国加入世贸组织的文件，就会发现中国政府对稀有金属的关税管制既不违法，也不跑理。

第一，中国稀有金属出口管理符合联合国的贸易法则。联合国大会在1974年通过的《建立新的国际经济秩序宣言》第四条(5)款规定：“每个国家对自己的自然资源和一切经济活动拥有充分的永久。为了保卫这些资源，每个国家都有权采取适合于自己情况的手段，对本国资源及其开发实行有效控制……，任何一国都不应遭受经济、政治或其它任何形式的胁迫，以致不能自由地和充分地行使这一不容剥夺的权利。”

第二，中国稀有金属出口管理符合WTO的基本准绳。根据《1994年关贸总协定》第20条的“例外条款”中明确规定，如果WTO成员认为某一种资源或者某一种资源性产品甚至这种资源性产品的加工性的出口如果过度，带来本国资源的枯竭，或者是环境污染过度的严重，WTO成员国有权对这种资源的生产、销售、出口采取相应的出口管制和出口限制。

第三，中国稀有金属出口管理符合中国“入世”的承诺。《中华人民共和国加入议定书》附件6为“实行出口税的产品”清单，此清单包括钨、锌、锡、铅、铌、钽、钒、锑等金属矿砂及其精矿、未锻轧金属及其合金、废碎料和粉末，还有铝、铜、镍等有色金属及其合金。

第四，中国的出口管理政策符合各国通行做法。限制资源性产品出口几乎是WTO成员的一致性行动。如美国的森林资源很丰富，但却明确规定联邦绝大多数木材不准砍伐出口，而为了保护本国资源，美国很早就封存了国内最大的稀土矿――芒廷帕斯矿。同样，加拿大不许出口祖母绿宝石，日本连可再生的木材都禁止出口。

据此，我们认为，美欧联手对中国高调“发难”既是其在国际范围内争夺战略资源的表现，也是全球金融危机条件下贸易保护主义抬头的结果。中国政府既不应惊慌，更不值得奇怪。明知性选择是，清楚地认识资源出口权为我所有的垄断优势和中美、中欧之间日趋紧密的贸易利益关系，在与对方进行不卑不亢的抗争中谋求自己在稀有金属国际贸易中的最大话语权。

四、基本的启示与结论

与以往中国政府对于稀有金属资源采取基本放开的管理态度相比，尽管最近几年宏观政策相应加大了收缩的频率与力度，但稀有金属资源的开采与出口无序状况并未得到根本性好转，战略性资源的价值也没有在国际市场上充分体现出来，而且对出口贸易的管制也引致了贸易的纠纷与摩擦。因此，我们认为，中国政府应当在对原有管理政策进行系统清理的基础上，进行更长远的战略设计和制度创新。

首先，创建稀有金属资源的国家战略。短期的资源出口管制尽管可以调节产品的贸易量和价值流，但却不能最终张扬中国在国际市场的最终话语权。为此需要制定长期的战略规划；(1)国家对稀有金属进行一定规模和周期的收储，达到既调控价格又确保企业利润来源的双重效果；(2)制定出口中长期时间表，在此基础上按照WTO规则，分阶段地实施和逐渐限制稀有金属资源的出口，这样既可以向进口国、消费国发出政策预警，又可以减少贸易摩擦纠纷；(3)建立以中国供货和定价为主导的稀有资源国际期货市场，将稀有矿产纳入更为高端可控的市场化轨道；(4)将稀有资源定价权与人民币国际化的金融大目标进一步绑定，尽快实现稀有资源交易的人民币化(中国已经提出了“超货币”的国际金融大目标，为此应当以世界上最值钱的不可再生资源如石油、黄金及稀有资源为支撑)。

有色金属贸易篇12

中图分类号：F711 文献标识码：A

一、我国出口加工型外贸企业的现状

近年来，我国出口加工型外贸企业的出口额得到了很大程度的提高，由2005年的4164.8亿美元上升到2012年的8627.8亿美元。但是受美国次贷危机的影响，外贸出口额与上一年同期相比有所下降，加工贸易出口总额也有所回落。2010至2012年，出口加工型外贸企业的这种状况虽然有所缓解，但是根据杭州检验检疫局纺织处对杭州市某区的30个出口加工型外贸企业的调查得知，2012年近70%的企业贸易额比2011年同期下降，50%以上的企业订单数量比2011年锐减，并且近80%的企业产品利润有所降低。由此可知，该类企业的生存和发展受到了严重的威胁。

二、我国出口加工型外贸企业发展瓶颈的成因

（一）外部因素。

1、国际经济环境差。

世界经济发展以美国和欧洲经济为核心。近几年来，美国经济受金融危机的影响发展一直缓慢，个人消费能力下降，市场容量收缩，致使整体市场下滑。与此同时，中国第一大贸易伙伴的欧盟各国深受欧债危机泥团，严重影响了经济恢复的步伐。以上这些不利的国际经济环境给我国加工产品的出口带来了挑战。

2、人民币升值压力。

据统计，人民币每升值1%，出口企业利润的下降比例将会超过1%。我国加工产品出口的竞争优势大部分属于成本优势。金融危机前，人民币对美元的低比率使得中国的出口加工产品的价格在国际市场上特别有竞争力。但是，近年来，迫于国际上的压力，人民币不断升值，导致出口加工型外贸企业的产品价格优势消失。

3、资源、劳动密集型优势逐渐消失。

出口加工型外贸企业属于劳动密集性产业，而该类企业之所以能够在国际市场竞争中取得一定的竞争优势主要得益于劳动力成本优势，得益于廉价劳动力带来的红利。但是，随着国家最新劳动法最低工资保障制度的出台以及劳动力成本的逐年增加，我国外贸企业产品投入的成本也随之上升，这很大程度上削弱了其国际市场竞争力。

4、国际贸易保护主义依然存在。

中国作为世界贸易大国，多年来进出口保持快速增长。2008-2010年，虽然遭受国际金融危机的严重影响，我国的出口总额仍然分别达到1.4307万亿美元、1、2016万亿美元和1.5779万亿美元。由此也引起了美国、欧盟为代表的新贸易保护主义者的激烈抵制，他们采用隐蔽性的非关税壁垒对我国劳动密集型出口产品进行限制，直接影响了出口加工型外贸企业的发展。

（二）内部因素。

1、贴牌加工，没有自主品牌。

目前，我国大部分出口加工型外贸企业都是给外单贴牌加工，没有自己的品牌或者自己的品牌销售只占很小的一部分。如此下来，一旦国外需求减少，如今年受欧债危机的影响则定单量必然会减，很多企业只能维持往年30%到60%的定单量。而且，这类企业的设计能力较弱，主要是进行来样加工，自主研发的产品很少，总是在互相模仿，容易形成恶性竞争。

2、低成本，技术水平含量低。

国际市场萧条时，技术含量低的产品竞争力非常弱。我国的出口加工型外贸企业的产品大多属于劳动密集型产品，该类产品的生产主要依靠大量的劳动力，对技术和设备的依赖程度比较低。劳动密集型产品的利润升值空间低，一旦劳动力价格上升，企业就很难维持生存。而且，当一家企业的商品价格提升后，外商完全可以选择其他的第三世界的企业作为供货商。

3、融资困难，资金实力差。

资金不足和融资困难一直是出口加工型外贸企业发展的主要障碍之一。据阿里巴巴一达通外贸指数显示，过去五个月中国中小外贸企业资金压力持续上升，在2011年12月份达到峰值，计2012年将继续恶化，压力至少增加一倍。出口加工型外贸企业多属于中小型企业，与大型企业相比，他们的出口融资贷款利率高很多。并且，获得的银行进出口贷款一般采取抵押和担保的方式，不仅手续繁杂，而且还要支付其他费用，这无疑又增加了中小企业融资的成本和难度。

4、缺乏人才，管理水平低。

现阶段我国许多的加工外贸企业还处在人管人的阶段，没上升到制度管理，因而企业运营上存在缺陷。加工企业的人员素质水平较低，大多数都没收过高等教育，而员工是企业提高生产效率，可持续发展，保持竞争力的一个关键。当今，不利的国际环境要求复合型人才，而不是单一的外语人才，而人才的缺乏很大程度上消弱了企业的竞争力。

5、在经营战略上缺乏国际化视野。

据全国工商联调查，我国有近80%的中小企业属于家族企业或泛家族企业。这类企业初期一般采用“任人唯亲”的政策，虽然刚开始有助于企业的发展，但是当企业扩大规模并达到国际化经营时就不能对其内外资源进行有效的配置。

三、我国的应对之策

（一）政府宏观调控。

首先，对不同层次的加工外贸企业制定不同政策。对于资金雄厚、国际市场前景好的外贸加工企业，应重点扶持，鼓励其创立自身品牌，拓宽国际市场；对于资金薄弱的企业，应为其创造良好的法律环境，引导其进行产业的升级。其次，改善企业融资环境，大力发展区域性、地方性的中小型金融机构，并强化现有金融机构的功能，发展城乡信用合作社，为企业提供多种融资渠道。第三，调整税收政策，实行差别退税制度。在劳动密集型出口产品中，对科技含量较高的产品实行较高的出口退税率，而对科技含量很低的产品实行较低的出口退税。第四，建立预警机制，应对蓝色贸易壁垒。政府应负责收集、跟踪国外的蓝色壁垒措施，建立国外蓝色壁垒信息中心和数据库，并及时地将有关信息反馈给有关部门和出口企业，以做好防范工作，突破国外的蓝色壁垒。

（二）行业整合自律。

应充分发挥行业协会的监督、协调和服务的作用。一方面，行业协会可以通过多种方式促进出口加工企业与国外顾客的信息交流，如建立国外顾客需求产品或零部件的信息库，及时公布产品质量标准、规格、价格等信息，并列举一些符合生产该产品的企业信息，加强本国企业对国外顾客和其要求产品的了解。另一方面，积极协助企业对蓝色壁垒应诉。

（三）企业优化经营管理战略。

遇到发展瓶颈时，企业应从自身情况出发，采用相应的措施，解决发展障碍。首先，努力创建企业品牌，增强国际市场占有率。其次，引进先进科技，增加产品科技含量。第三，吸收人才，提高企业的经营管理水平。第四，结合多种营销方式，扩大销量。第五，强化责任意识，应对蓝色壁垒。

（作者单位：湖北经济学院）

参考文献：

[1]崔玮. 加工贸易与中国经济增长——产品内分工视角的研究[M]. 北京：经济科学出版社，2010.